Wenn das Erfassen einer CRM Aktion, eines CRM Workflows oder eines CRM Folgeschritts ausgelöst wird öffnet sich das Fenster "Workflow erfassen".

Hinweis

Der Inhalt des Fensters ist abhängig von der Vorlage, welche im Workflow Editor definiert wurden.

In den entsprechenden Feldern können die gewünschten Angaben getätigt werden. Uploads können bereits beim Erfassen eines neuen CRM Falls per Drag & Drop hinzugefügt werden, wobei im Ribbon die Anzahl der bereits hinzugefügten Uploads angezeigt wird.

Buttons

Ø  Ok

Durch Drücken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird der Eintrag abgeschlossen und der Schritt geschrieben.

Ø  Ende

Mit dem Button "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle Angaben verworfen.

Ø  Vergessen

Durch Drücken des Buttons "Vergessen" werden alle Eingaben, die im Fenster gemacht wurden, wieder zurückgesetzt (alle Felder werden geleert).

Ø  Dokument(e)

Wenn ein Upload per Drag & Drop hinzugefügt wurde, wird dieser Info-Button aktiv und die Anzahl der Uploads wird angezeigt. Durch Anklicken des Buttons wird das Fenster Workflow - Dokumente geöffnet.

Ø  Wechsel

An dieser Stelle kann, in Abhängigkeit des zu erfassenden Falls, ein Wechsel der CRM Aktion, des CRM Workflowstartpunkts oder des Workflowfolgeschritts durchgeführt werden. Bei diesem Wechsel bleiben alle bereits erfasst Informationen erhalten.

Ø  FORM-Ansicht

Mit Hilfe dieses Buttons kann die sogenannte "FORM-Ansicht" aktiviert werden. Im Gegensatz zur klassischen Eingabe unterstützt diese folgende Funktionen:

ü  Lese- und Bearbeitungsmodus

ü  Responsive HTML-Design

ü  Erweiterte Layout-Komponenten

Hinweis

Die FORM-Ansicht basiert immer auf der Definition des individuellen Formulars. Die Gestaltung des Layouts kann wiederum in der WinLine INFO über den Menüpunkt "FORM - Designer" erfolgen.

Ø  Formular bearbeiten

Durch Anwahl des Buttons "Formular bearbeiten" wird das ausgewählte Formular (d.h. die Vorlage) in einen Bearbeitungsmodus versetzt (Felder können verschoben, entfernt oder neue einfügt werden). Durch eine erneute Anwahl des Buttons wird der Modus wieder verlassen.

Hinweis

Der Button kann nur angewählt werden, wenn das Objektrecht "bearbeiten" (oder höher) für das individuelle Formular vorhanden ist.

Ø  Formular speichern

Mit Hilfe dieses Buttons können vorgenommene Formularänderungen gespeichert werden.

Ø  Formular wiederherstellen

Wenn Formularänderungen getätigt wurden, dann kann durch Anwahl des Buttons "Formular wiederherstellen" das ursprüngliche Formular wiederhergestellt werden.

Ø  OIF anzeigen

Mit Hilfe dieses Buttons kann der OIF-Bereich im rechten Bereich des Fensters aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Hinweis

Eine Aktivierung ist nur möglich, wenn in der Vorlage die Option "OIF anzeigen" aktiviert wurde.