Wenn beim Erfassen eines Workflows (CRM Aktion, CRM Workflows oder CRM Folgeschritt) ein Dokument auf das Fenster gezogen wird (Drag & Drop), dann öffnet sich das Fenster "Workflow - Dokumente".

In diesem Fenster werden alle Dokumente angezeigt, die zu dem aktuellen Schritt hinzugefügt wurden (bereits hinzugefügte Dokumente aus früheren Schritten werden hier nicht angezeigt).

Wenn ein Dokument markiert wird, kann es mit dem "Entfernen"-Button wieder aus dem Fenster gelöscht werden. Das Dokument wird dann auch nicht dem Fall / der Aktion angehängt.

Buttons

Ø  Ende

Mit dem Button "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. Hinzugefügte Dokumente bleiben aber gespeichert und werden - wenn der Fall geschrieben wird - auch entsprechend berücksichtigt.

Durch einen Klick auf den Button "Dokumente" im Workflow-Fenster kann das Fenster mit der Liste aller angehängten Dokumente geöffnet werden.

Ø  Entfernen

Durch Anklicken des "Entfernen"-Buttons können bereits hinzugefügte Dokumente wieder entfernt werden.

Ø  Ausgabe Excel

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben.

Ø  Tabelleneinstellungen speichern

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder vorgeschlagen.

Ø  Gesamteinstellungen speichern

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht.