Die Vertreterinformation wird über den Menüpunkt…

1  WinLine INFO

1  Info

1  Vertreter

… aufgerufen und gibt alle Informationen zu dem gewählten Vertreter aus.

Hinweis

Mittels Drag & Drop können in dieses Fenster auch neue Archiveinträge für den Vertreter Konto hinzugefügt werden. Hierbei wird das Fenster "Neuer Archiveintrag" geöffnet und die Vertreternummer und die Vertreterbezeichnung werden automatisch als Schlagwörter vorgeschlagen.

Vertreter

Ø  Vertreternummer

An dieser Stelle wird die Nummer des Vertreters eingetragen, welcher in der Folge betrachtet werden soll. Neben dem Matchcode steht auch die Autovervollständigung für die Suche zur Verfügung.

Ø  Name

Unterhalb der Vertreternummer wird der Name des Vertreters angezeigt.

Navigation

Ø  Navigation

Im linken Teil des Fensters befindet sich die Navigation, in welcher alle auszuwertenden Teilbereiche mit deren Unteransichten aufgelistet werden. Die Standardansicht wird hierbei in Fettschrift dargestellt und automatisch beim Öffnen der Info geladen (eine Änderung des Standards ist mit Hilfe der rechten Maustaste möglich).

Folgende Bereiche, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert erläutert werden, stehen hierbei zur Verfügung:

ü  Bereich "Stamm"

ü  Bereich "Auswertungen"

ü  Bereich "CRM"

ü  Bereich "Archiv"

ü  Bereich "Belege"

ü  Bereich "Artikel-Budget"

Hinweis

Der Inhalt der Navigation kann mit Hilfe des Programms Einstellungen - Ansicht individuell gestaltet werden.

Ø  rechte Maustaste

Wenn in der Navigation die rechte Maustaste gedrückt wird, so steht die folgenden Funktion zur Verfügung:

ü  Standardansicht
Über das Kontextmenü kann zusätzlich bestimmt werden, welcher Bereich bzw. welche Ansicht als Standardansicht verwendet werden soll (d.h. welche Informationen nach Bestätigen der Vertreternummer als erstes dargestellt werden sollen).
Dazu muss der gewünschte Ordner bzw. Eintrag angewählt und über die rechte Maustaste die Funktion "Standardansicht" angeklickt werden. Anschließend wird dieser Eintrag in Fettschrift dargestellt.

Darstellung / Aktion

In dem Bereich "Darstellung / Aktion" kann die Darstellung des gewählten Info-Bereichs (siehe "Navigation") definiert werden. Zusätzlich werden hier die Aktionen (Sonderbuttons) der jeweiligen Anzeige zur Verfügung gestellt.

Ø  Darstellung

An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste gewählt werden, ob die Darstellung der gewünschten Informationen in Form eines Formulars oder einer Tabelle erfolgen soll. Die gewählte Darstellung wird pro Info-Bereich benutzerspezifisch gespeichert.

Buttons

Wenn aus der Vertreterinformation ein Programm der WinLine FAKT mit Hilfe der folgenden Buttons geöffnet und dort die Vertreternummer nicht verändert wird, gelangt man bei deren Schließung automatisch wieder in die WinLine INFO zurück.

Ø  Ende

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird die Vertreterinformation beendet.

Ø  Quick CRM

Wenn dieser Button angeklickt wird, kann ein CRM-Fall zu dem gerade angezeigten Vertreter erfasst werden. Voraussetzung dafür ist:

ü  Es muss eine gültige CRM-Lizenz vorhanden sein.

ü  Der Benutzer muss ein CRM-Benutzer sein.

ü  Es müssen entsprechende CRM-Aktionen bzw. CRM-Workflows mit der Kennzeichnung "QUICK CRM" angelegt sein.

Hinweis

Es werden im WinLine Standard 9 CRM-Aktionen (CRM-Gruppe "100") mitgeliefert.

Ø  Aktionen

Durch Anklicken des Buttons "Aktionen" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem verschiedene Aktionen zur Verfügung stehen, die für den Vertreter ausgeführt werden können.

Hinweis

Im Programm "Aktionen" (WinLine START - Parameter - Aktionen) können zu den jeweiligen Aktionen auch CRM-Aktionen bzw. CRM-Startpunkte definiert werden.

Die standardmäßig zur Verfügung stehenden Aktionen haben folgende Funktionen:

ü  eMail senden
Wenn beim Vertreter eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, öffnet sich das Postausgangsbuch zum Erstellen und Versenden von E-Mails.

ü  Brief schreiben
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem ein Serien-Brief ausgegeben werden kann.

ü  Fax
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem ein Serien-Fax ausgegeben werden kann.

ü  Telefon 1 anrufen
Wird diese Aktion gewählt und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer 1 gewählt.

ü  Mobiltelefon anrufen
Wird diese Aktion gewählt und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Mobiltelefonnummer gewählt.

Ø  Meso-Connect

Durch Anklicken des Buttons "Meso-Connect" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem standardmäßig folgende "Meso-Connect"-Aktionen zur Verfügung stehen:

ü  Mail
An den Vertreter kann mit dieser Aktion eine Mail geschickt werden. Es öffnet sich dazu das Meso-Connect-Mail Fenster indem die Betreffzeile des Mails sowie ein Text angegeben werden kann. Weiter besteht noch die Möglichkeit, ein Attachement anzuhängen. Voraussetzung ist, dass bei den gewählten Datensätzen auch eine E-Mail-Adresse vorhanden ist.

ü  Kontakte
Mit dieser Aktion kann ein Abgleich mit den Microsoft Outlook-Kontakten durchgeführt werden, wobei es 4 unterschiedliche Szenarien geben kann:

ü 1. Der Datensatz ist in Outlook noch nicht vorhanden. In diesem Fall wird der Kontakt neu angelegt.

ü 2. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden, in der WinLine wurde eine Änderung durchgeführt. In diesem Fall werden die veränderten Daten an Outlook übergeben.

ü 3. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden und wurde dort auch verändert. In diesem Fall werden die veränderten Daten in die WinLine übernommen.

ü 4. Der Datensatz ist in Outlook und in der WinLine bereits vorhanden und wurde auch in beiden bereits verändert. In diesem Fall erfolgt eine Frage, welche der Daten aktualisiert werden sollen.

ü  Excel
Damit wird das Programm Microsoft Excel gestartet und der Vertreter mit den Spaltenüberschriften übergeben.

ü  Word
Bei dieser Aktion wird Microsoft Word gestartete und die Daten des Vertreters übergeben.

ü  StarCalc
Sofern das Programm StarCalc installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben werden.

ü  StarWrite
Sofern das Programm StarWrite installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben werden.

ü  Wizard
Über diesen Eintrag kann der MESO-Connect Wizard aufgerufen werden, mit dem neue Aktionen erstellt bzw. bestehende Aktionen verändert werden können.

Ø  Adresse in der Map anzeigen

Wenn dieser Button angeklickt wird, wird - sofern eine Internetverbindung vorhanden ist - eine Internetseite geöffnet, in welcher der Standort der gewählten Adresse angezeigt wird.

Hinweis

Wenn im Bereich "Mein Standort" die eigene Adresse eingegeben wird, dann kann auch die Route zum Ziel ermittelt und angezeigt werden. Die Speicherung des eigenen Standorts per Cookie ist auch möglich.

Ø  Stamm

Es wird der Vertreterstamm in der WinLine FAKT geöffnet und der Vertreter geladen.

Ø  Akte

Durch Anklicken des Buttons Akte wird das Fenster "Akte" geöffnet, wo Detailinformationen zu anderen Datenbereichen eingesehen werden können (nähere Information hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel Akte).

Ø  Belegmanagement

Beim Drücken dieses Buttons wird in die WinLine FAKT gewechselt und das Belegmanagement, eingeschränkt auf den aktiven Vertreter, geöffnet.

Ø  Belege

Durch Anwahl des Buttons "Belege" wird in der WinLine FAKT das Programm "Belege" in dem Modus "Info" geöffnet. In diesem werden alle Belege des Vertreters, eingeschränkt auf das aktuelle Jahr, angezeigt.

Ø  Vorschau

Durch Anwahl des Buttons "Vorschau" kann die Vorschau für Archiveinträge aktiviert werden.

Ø  VCR-Buttons

Über die so genannten VCR-Buttons kann durch Mausklick zwischen den Datensätzen geblättert werden.

ü        Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden.

ü        Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden.

ü        Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden.

ü        Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden.