In dem Bereich "CRM" werden die CRM-Fälle (Aktionen und Workflows) des Vertreters angezeigt. Hierfür stehen folgende Ansichten, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, zur Verfügung:
ü alle Fälle
ü Aktionen
ü Workflows
Hinweis
Grundsätzlich kann jeder CRM Benutzer immer alle Fälle des Typs "CRM Aktion" sehen und bearbeiten. Die Anzeige und Bearbeitungsmöglichkeit von CRM-Fällen des Typs "CRM Workflow" ist hingegen abhängig von den zugewiesenen Fallrechten!