Im Workflow Matchcode werden alle Startpunkte von Workflows, Workflowschritt und/oder Aktionen angezeigt.

Im Feld

Ø  Suchbegriff

kann ein Begriff eingegeben werden, nach dem gesucht werden soll. Über die Checkbox

Ø  Volltextsuche

kann bestimmt werden, ob der Suchbegriff im kompletten Text (aktiviert) oder nur am Anfang (deaktiviert) gesucht werden soll.

Ø  Nur Belegvorlagen

Durch Aktivieren dieser Option (wird benutzerspezifisch gespeichert) werden ausschließlich jene CRM-Schritte angezeigt, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

Als Folgeaktion ist "Vorlage vor CRM-Fall öffnen" oder "Vorlage nach CRM-Fall öffnen" hinterlegt und es wird eine Belegvorlage verwendet.

Als Folgeaktion ist „Beleg splitten“ hinterlegt.

Ø  Auswahl

Über die Checkboxen

Ø  Aktionen

Ø  Startpunkte

Ø  Workflowschritte

Ø  Musterschritt

kann auch noch das Suchergebnis eingeschränkt werden.

Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Suche gemäß den Einschränkungen durchgeführt. Das Suchergebnis wird in einer Baumstruktur angezeigt, wobei der gewünschte Eintrag mit einem Doppelklick übernommen werden kann. Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen.