In diesem Programmbereich können bestehende Vorlage editiert oder neue Vorlagen definiert werden.
Im oberen Bereich sind die Basiseinstellungen der Vorlage zu finden. Darunter kann die Vorlage im Bereich "Vorlagendefinition" gestaltet werden.
Vorlage
Ø Vorlagentyp
An dieser Stelle wird der Typ der Vorlage angezeigt, d.h. in welchem Programmbereich der WinLine sie eingesetzt werden kann.
Ø Bezeichnung
Hier kann der Name der Vorlage eingetragen werden.
Hinweis
Bei der Neuanlage einer Vorlage kann durch Drücken der F9-Taste eine bestehende Vorlage kopiert werden.
Optionen
Ø WebService-Vorlage
Wenn diese Checkbox aktiviert wird, so kann die Vorlage beim Export/Import mit WebServices verwendet werden. Zusätzlich kann die Vorlage auch in den EXIM-Fenstern (EXIM Stammdaten, Buchungsstapel-EXIM, Batchbeleg) mit ODBC-Treiberoption "97 XML (Webservice)" verwendet werden. Darüber hinaus kann eine so definierte Vorlage auch im "HTML-Editor" eingebunden werden.
Ø Kalender
Aus der Auswahlbox kann gewählt werden, ob das zu importierende / exportierende Datum dem gregorianischen Kalender oder dem persischen (modern) Kalender entspricht. Gemäß dieser Einstellung wird das Datum dann entsprechend umgewandelt.
Beispiel
In einer Importdatei sind die Daten des Typs "Datum" in Persisch erfasst. Damit diese dann in WinLine (die mit dem gregorianischen Kalender arbeitet) richtig dargestellt werden, muss in der Vorlage der Typ "7 - persisch (modern)" hinterlegt werden.
Ø Standardfilter
Für Vorlagen der Art "Export-/Import-Vorlage" kann an dieser Stelle ein Filter zugewiesen werden, der standardmäßig mit dieser Vorlage verwendet werden soll (z.B. nur Kunden aus einem bestimmten Postleitzahlengebiet).
Hinweis
Die Anlage oder Änderung von Filtern muss im jeweiligen EXIM-Programm erfolgen.
Vorlagendefinition
In dem Bereich der Vorlagendefinition können die benötigten Felder der Vorlage zugewiesen werden. Hierzu stehen, je nach Vorlagentyp und Vorlagenart, unterschiedliche Datenbereiche in der linken Datenfelder-Tabelle zur Verfügung. Sonderfelder u.a. der Typen "CRM" und "Belege" werden in dem Kapitel Exkurs detailliert erläutert.
Tabelle "Datenfelder"
Ø Suchbegriff
An dieser Stelle kann durch die Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs in den zur Verfügung gestellten Datenbereichen nach passenden Einträgen gesucht werden. Durch das Entfernen und Bestätigen des (leeren) Suchbegriffs werden wieder alle Einträge in der Datentabelle angezeigt.
Hinweis
Es handelt sich hierbei um eine Volltextsuche, d.h. durch die Eingabe von "leit" würde das Feld "Postleitzahl" gefunden werden.
Ø Datentabelle
Je nach Vorlagentyp und Vorlagenart werden in der Tabelle
unterschiedliche Datenbereiche zur Verfügung gestellt. Durch die Anwahl des
Ordnersymbols 
können die
Bereiche geöffnet und Felder in die Definitionstabelle übernommen werden.
Die Übernahme eines Felds erfolgt per "Enter", "Doppelklick",
"Drag & Drop" oder durch das Icon 
. Soll ein Feld wieder entfernt werden
soll, dann muss das Icon 
angewählt werden.
Hinweis
Sobald ein Feld übernommen wurde wird es in der Tabelle "Datenfelder" nicht mehr zur Verfügung gestellt. D.h. jedes Feld kann nur 1x in der Vorlage vorkommen.
Besonderheiten
In der Tabelle werden auch zwei Bereiche angezeigt, welche für Spezialfälle vorgesehen sind:
ü Exportfelder
Unter den Exportfeldern
werden jene Datenfelder angezeigt, die nur exportiert werden können
(Kontensalden, Lagerstände, etc.). Diese Felder können nur dann verwendet
werden, wenn die Vorlage zum Export von Daten dienen soll.
ü Platzhalter
Platzhalter werden nur
für den Import von Daten verwendet, wenn sich z.B. in der zu importierenden
Datei ein Feld befindet, das nicht importiert werden kann bzw. soll.
Tabelle "Datenfelder der Vorlage"
In der Tabelle "Datenfelder der Vorlage" werden jene Felder angezeigt, welche in der Vorlage enthalten sind. Wird eine Vorlage neu angelegt, so werden hier die so genannten "Pflichtfelder" angezeigt.
Hinweis - Pflichtfelder
Es gibt im Stammdatenbereich Felder, die auf jeden Fall entweder vorbelegt oder bei einer Neuanlage eingegeben werden müssen (z.B. "BKZ 1" und "BKZ 1 Wechselkonto" im Kontenstamm). Diese Felder sind bei Aufruf einer neuen Vorlage automatisch mit Häkchen in der Spalte "Anzeige" versehen. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, diese Spalten für die Bearbeitung zu kombinieren.
ü In der ersten Variante wird das Feld für die Bearbeitung gesperrt und der Wert in der Spalte "Vorbelegung" fix vorgegeben. Ansonsten können neu angelegte Konten nicht gespeichert werden.
Beispiel
ü Als zweite Variante kann das Feld zur Bearbeitung freigeben werden, den gewünschten Wert aber automatisch vorbelegen. In diesem Fall kann der Wert - falls gewünscht - noch überschreiben werden.
Beispiel
ü Als dritte Variante kann das Datenfeld zur Bearbeitung freigeben und KEINEN Wert vorschlagen werden.
Beispiel
Ø Kennzeichen
In der ersten Spalte wird angezeigt, um welchen Typ von Feld es sich handelt. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
ü 
- Pflichtfeld
Dieses sind die Felder,
die aus der Vorlage nicht entfernt werden können und immer vorhanden sein
müssen.
ü 
- Normales Feld
Dieses sind "normale"
Felder, welche der Vorlage hinzugefügt wurden.
ü 
- Exportfeld
Dieses sind Felder, die nur
zum Export von Daten verwendet werden dürfen.
ü 
- Platzhalter
Dieses sind Felder, die
z.B. in einer Importdatei vorhanden sind, in der WinLine aber keine Verwendung
finden bzw. benötigt werden.
Ø Auswahl
Durch das Setzen der Checkbox können mehrere Einträge, durch
Anwählen des Entfernen-Icons ,
auf einmal aus der Tabelle entfernt werden.
Hinweis
Bei Pflichtfeldern kann diese Checkbox nicht gesetzt werden.
Ø Feld
An dieser Stelle wird der Name des Feldes dargestellt und kann editiert werden.
Ø Anzeige
Durch Setzen der Checkbox wird entschieden, ob das Feld bei der späteren Bearbeitung sichtbar ist und damit zur Bearbeitung freigegeben sein soll oder nicht.
Ø Vorbelegen
Durch Aktivierung der Checkbox kann eine Vorbelegung (siehe Feld "Vorbelegung") hinterlegt werden.
Hinweis
Wenn beim Import eine Vorbelegung erfolgen soll, greift diese nur im Falle einer Neuanlage!
Ø Vorbelegung
In diesem Feld kann durch Eingabe eines Textes oder Wertes das entsprechende Datenfeld für die Bearbeitung vorbelegen werden.
Hinweis
Die u.a. für die Typen "CRM" und "Belege" bestehenden Sondereinstellungen können dem Kapitel Exkurs entnommen werden.
Ø Original-Bezeichnung
In dieser Spalte wird die originale Feld-Bezeichnung lt. WinLine angezeigt.
Ø Tabelle / Tabellenspalte
In diesen Spalten wird angezeigt, in welcher Tabelle und Spalte sich das Feld in der Datenbank befindet.
Tabellenbuttons
Ø Zeile hinauf / Zeile hinunter
Mit diesen Buttons können Felder innerhalb der Vorlage verschoben werden, wobei dieses auch per Drag & Drop möglich ist.
Ø Einschränkungen bearbeiten
Wird dieser Button aktiviert (kann nur bei Export/Import-Vorlagen des Vorlagentyps "Stammdaten" erfolgen), dann können Einschränkungen (über 2 neu eingeblendete Spalten) für das Programm "Stammdaten editieren" vorgenommen werden.
Beispiel
Wird z.B. das Feld "Preisliste" mit einer Einschränkung 1 bis 2 belegt, so erhält man eine entsprechende Meldung, wenn ein Wert außerhalb des eingeschränkten Bereiches (1-2) Feld eingetragen wird.
Ø Ausgabe Excel
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben.
Ø Tabelleneinstellungen speichern
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder vorgeschlagen.
Ø Gesamteinstellungen speichern
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht.