Wenn der Menüpunkt "Individuelle Formulare" geöffnet wird, so kann zunächst die zu bearbeitende Vorlage ausgewählt bzw. der Typ der neuanzulegenden Vorlage bestimmt werden.
Hinweis
Die Definition der Vorlage als solches wird in dem Kapitel Vorlagendefinition - Individuelle Formulare detailliert erläutert.
Vorlagentyp
Zuerst muss ausgewählt werden, welcher Vorlagentyp bearbeitet werden soll. Dabei wird zwischen den Vorlagen für "Stammdaten" und "Bewegungsdaten" unterschieden.
Ø Stammdaten
ü Personenkonten
ü Sachkonten
ü Interessenten
ü Artikel
ü Kontakte
ü Projekte
ü Mitarbeiter
Ø Bewegungsdaten
ü Belege
ü CRM
Tabelle "Vorlagen"
In der Vorlagentabelle werden alle Vorlagen des ausgewählten Typs angezeigt.
Ø Vorlage
Hier wird der Name der Vorlage angezeigt.
Ø Nr
In dieser Spalte wird die interne Vorlagennummer angezeigt.
Ø Vorlagenart
In dieser Spalte wird angezeigt, um welche Art von Vorlage es sich handelt.
ü 
- Individuelles Formular
Wird in der
Spalte diese Grafik angezeigt, dann handelt es sich bei der Vorlage um ein
individuelles Formular zum Bearbeiten von Stammdaten (z.B. Personenkonten,
Artikel).
Hinweis
Per Doppelklick auf die Grafik wird die Vorlage in einem separaten Fenster (zum Test) geöffnet.
ü 
- Individuelles Formular mit
Webservice
Wird in der Spalte diese Grafik angezeigt, dann handelt es sich um
eine Vorlage, welche auch für den Bereich "WebService" zur Verfügung stehen.
Hinweis
Handelt es sich um eine Vorlage mit WebService, so wird der Bereich "WebService (XML)" freigeschaltet. Ein detaillierte Beschreibung hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel Vorlagen Anlage - Export-/Import-Vorlagen).