Vertreterauswertung

Generell werden die Vertreterprovisionen automatisch beim Fakturendruck berechnet. Hierbei werden der Vertreter, welcher in der Belegerfassung eingetragen ist, sowie der Provisionscode, welcher im Artikelstamm eingetragen wird bzw. im Beleg selbst (Artikelzeile in der Belegmitte) ggfs. übersteuert wird, zur Abrechnung herangezogen.

Im Menüpunkt…

1 WinLine FAKT

1 Auswertungen

1 Vertreterauswertungen

… werden verschiedene Auswertungen für den Bereich der Vertreter bzw. der Provisionsabrechnungen bereitgestellt.

Selektion

Ø Vertreter von / bis

An dieser Stelle kann den Vertreter bzw. die Vertretergruppe eingegrenzt werden, welche in der Auswertung berücksichtigt werden sollen.

Ø Datum von / bis

Hier erfolgt die Selektion auf den zu berücksichtigen Datumszeitraum. Je nach Auswertung ist hierbei das Fakturendatum oder das Übernahmedatum gemeint.

Optionen

Ø Hierarchiestufe

Aus der Auswahlliste kann die Hierarchiestufe gewählt werden, für welche die Auswertung durchgeführt werden soll. Hierbei werden alle Hierarchiestufen vorgeschlagen, welche in den FAKT-Parametern angelegt wurden. Mit der Option "0 - Alle Hierarchiestufen" erfolgt keine Einschränkung auf eine Hierarchieebene.

Ø Auswertung

Folgende Vertreterauswertungen stehen über eine Auswahlliste zur Verfügung:

ü 0 - Vertreterjournal
Im Vertreterjournal werden alle Fakturenzeilen, aufgesplittet auf die einzelnen Provisionscodes, angezeigt. Neben dem jeweiligen Provisionscode werden auf dem Vertreterjournal z.B. auch die eigentliche Provision die Bemessung sowie das Provisionsschema angeführt.

ü 1 - Vertreterkontoblatt
Auf dem Vertreterkontoblatt werden alle provisionsrelevanten Fakturenzeilen pro Vertreter bzw. Vertretergruppe ausgewiesen.

ü 2 - Fakturenliste (Gesamtumsatz)
Diese Liste enthält alle Fakturen die im angegebenen Zeitraum liegen, wobei sowohl jene Fakturen enthalten sind für die der eigentliche Vertreter hinterlegt ist, als auch jene bei denen er durch seine Hierarchiestufe bzw. Vertretergruppe beteiligt ist. Diese Liste wird aufgrund des Vertreterjournals generiert.

ü 3 - Fakturenliste (Persönlicher Umsatz)
Diese Liste enthält jene Fakturen aus dem angegebenen Zeitraum für die der "eigentliche" Vertreter selbst hinterlegt war (die Liste kann natürlich auch pro Vertretergruppe ausgegeben werden). Diese Liste wird aufgrund des Vertreterjournals generiert.

ü 4 - Zahlungsliste (Gesamtumsatz)
Diese Liste enthält alle Fakturen, welche im angegebenen Zeitraum liegen, wobei sowohl jene Fakturen enthalten sind für die der eigentliche Vertreter hinterlegt ist, als auch jene bei denen er durch seine Hierarchiestufe bzw. Vertretergruppe beteiligt ist. Diese Liste wird aufgrund des Provisionsübernahmejournals generiert, wobei für die Datumseinschränkung das Übernahmedatum herangezogen wird.

ü 5 - Zahlungsliste (Persönlicher Umsatz)
Diese Liste enthält jene Fakturen aus dem angegebenen Zeitraum für die der "eigentliche" Vertreter selbst hinterlegt war (ebenso kann die Liste für den "persönlichen Umsatz" einer Vertretergruppe ausgegeben werden). Diese Liste wird aufgrund des Provisionsübernahmejournals generiert, wobei für die Datumseinschränkung das Übernahmedatum herangezogen wird.

ü 6 - Offene Zahlungen
Hier werden alle offenen Posten aufgelistet, die für den / die selektierten Vertreter von Relevanz sind bzw. die in der Finanzbuchhaltung bereits (teil-)ausgeglichen sind und daher für die Auszahlung relevant sind.

ü 7 - Provisionsstatistik
Die Provisionsstatistik enthält alle übernommenen Provisionsbeträge nach Vertreter und Provisionscode summiert. Zur Anzeige kommen auch die verschieden möglichen Provisionsschemata. Als Grundlage für diese Auswertung wird das Übernahmejournal herangezogen.

ü 8 - Evidenzliste
Die Evidenzliste enthält alle Fakturen im Auswertungszeitraum (wobei der Auswertezeitraum das Datum der Provisionsübernahme betrifft), in denen Vertreter enthalten sind. Es wird pro Vertreter der Kunde mit den einzelnen Fakturenzeilen ausgegeben.

Unter "Gesamt" werden die Einzelzeilen der betreffenden Faktura summiert.
Die Spalte "Bereits bezahlt" enthält die Summe Bemessungsgrundlagen der Provision(en), die dem Vertreter bereits vor Beginn des Auswertungszeitraumes ausbezahlt wurden (Provisionsübernahmejournal).
In der Spalte "Eingänge neu" werden alle dazugehörigen Übernahmejournalzeilen ab dem Auswertezeitraum summiert.
Unter "Kürzung" werden die Skontos und Fremdwährungsdifferenzen summiert ausgewiesen.
In der Spalte "Offen" wird die dazugehörige Differenz angedruckt.
Des Weiteren wird ggfs. vor der Endsumme eine so genannte Saldozeile gedruckt. Dieser "Saldo" besteht aus der Summe aller Zeilen die keine Detailinformationen besitzen (Vertretergruppe die ohne Detail auflöst) und somit nicht auf der Evidenzliste angedruckt werden. Für die "Saldozeile" stehen die Werte der Spalten "Bereits bezahlt" und "Eingänge neu" zur Verfügung.

Zusätzlich können auf der Evidenzliste auch CRM-Aktionen, einmal die OP betreffend bzw. einmal den Debitor betreffend angezeigt werden.

Um Aktionsschritte zum Debitor angezeigt zu bekommen (im Standardformular) müssen mittels Vorlage die Felder "Langbeschreibung extern" sowie "Langbeschreibung intern" im CRM (bzw. zumindest eines der beiden Felder) befüllt worden sein.

Hinweis

Um Aktionen zu einem bestimmten Offenen Posten angezeigt zu bekommen (im Standardformular), muss zusätzlich zu den Feldern der "Langbeschreibung" das Feld "OP-Nummer" befüllt worden sein.

ü 9 - Evidenzliste - Aufteilung
Gleich der Evidenzliste mit der Option "inkl. Aufteilung" wird in dieser Auswertung für Vertretergruppen die Aufteilung ausgegeben. Allerdings werden auf dieser Liste nur die Nummer und der Name der Vertretergruppe sowie die Aufteilung ausgegeben. Alle anderen Informationen sind auf der Evidenzliste zu finden. Berücksichtigt werden auf dieser Liste nur jene Vertretergruppen, die neue Zahlungen in der Auswerteperiode haben.

ü 10 - Evidenzliste - Aufteilung - Detail
Diese Liste entspricht im Wesentlichen der Liste 9 "Evidenzliste -Aufteilung", beinhaltet jedoch zusätzlich auch alle Vertreter die durch eine nachträgliche Aufteilung entstanden sind und im Journal dazu keine Detailinformationen vorhanden sind. Pro Vertreter wird eine Summe ausgegeben, auch wenn dieser in mehreren Gruppen enthalten ist. Zusätzlich wird zu jeden Vertreter der Prozentsatz seines Anteils an der Zahlungssumme angedruckt.

Ø inklusive Hierarchie

Die aktive Option "inklusive Hierarchie" bewirkt, dass bei den Auswertungen "3 - Fakturenliste (Gesamtumsatz)" und "5 - Zahlungsliste (Gesamtumsatz)" die Fakturenzeilen auch die Information der beteiligten Hierarchiemitglieder enthält. Sortiert wird hier nach dem Vertreter, welcher den Umsatz ausgelöst hat.

Ø Journalform

Bei aktivierter Option erfolgen zwischen den einzelnen Vertretern keine Seitenumbrüche, d.h. die Auswertung erfolgt in Journalform. Diese Option steht nicht für die Ausgabe des Vertreterkontoblattes zur Verfügung!

Ø OP-Information

Bei aktivierter Option erfolgt die Ausgabe der Liste inklusive einer Information über den Offenen Posten pro Fakturenzeile. Hier werden der Betrag, die Zahlung, der Skonto und der noch offene Zahlungsbetrag des offenen Postens ausgegeben.

Ø nur OP´s mit Zahlungen

Ist diese Option aktiviert, so werden nur OP´s mit Zahlungen im Auswertezeitraum ausgegeben.

Ø inklusive Aufteilung

Diese Option steht nur bei der Evidenzliste zur Verfügung. Wird aktiviert, so wird im Anschluss an Vertretergruppen die Aufteilung (sofern vorhanden) angedruckt.

Ebenso wird die Summe der Aufteilung sowie die Differenz zwischen Aufteilungssumme und Summe der Eingänge gebildet und ausgegeben.

Buttons

Ø Ausgabe Bildschirm

Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe Bildschirm" oder der Taste F5 wird die Auswertung am Bildschirm ausgegeben.

Achtung

Bei Verwendung von Vertretergruppen kann es vorkommen, dass die Summe der auszubezahlenden Provision von dem Betrag lt. Provisionscode der Vertretergruppe im Verhältnis zur Provisionsbasis abweicht (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem WinLine FAKT1 - Handbuch Kapitel Vertreterstamm), da es sich bei der Angabe der Anteile der einzelnen Vertreter an der Provisionsbasis der Vertretergruppe um Prozentsätze handelt und die Summe der Prozentsätze in dieser nicht unbedingt 100 ergeben muss, da jeder Vertreter (mit Recht) seinen üblichen Provisionsprozentsatz bekommen soll.

Bei Auswertungen des Vertreterjournals bzw. der Vertreterkontoblätter am Bildschirm besteht die Möglichkeit durch Anklicken der Fakturennummer sich die Rechnung anzeigen zu lassen. Wird die Rechnung in der Belegverwaltung nicht gefunden (weil sie z.B. durch den REORG eliminiert wurde), wird die Suche im Archiv (sofern vorhanden) fortgesetzt.

Ø Ausgabe Drucker

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Drucker" wird die Auswertung am Drucker ausgegeben.

Achtung

Ø Ende

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird die Auswertung geschlossen.

Ø Voreinstellung speichern

Durch Anwahl dieses Buttons erfolgt eine benutzerspezifische Speicherung aller im Fenster getätigten Einstellungen. Diese sogenannten "Voreinstellungen" können jederzeit wieder abgerufen werden und ermöglichen dadurch ein schnelleres und zielorientierteres Arbeiten (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Die Voreinstellungen").

Ø Filter bearbeiten

Durch Anklicken des Buttons "Filter bearbeiten" kann die Auswertung nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden.