In der Ansicht "Übersicht" werden für alle Aktionen bzw. Workflows (in diesem Fall der aktuell letzte Schritt) die Anzahl der Einträge für das aktuelle Projekt angezeigt. Dabei wird auch berücksichtigt, ob der Benutzer eine Berechtigung hat, die Workflows zu sehen / zu bearbeiten. Die Liste wird nach den Vorkommen absteigend sortiert.
Die Ansicht "Übersicht" besteht aus den folgenden Info-Elementen:
ü Info - CRM-Übersicht
ü Selektion
Info - CRM-Übersicht
An dieser Stelle wird die CRM-Übersicht, gemäß der nachfolgenden Selektion, dargestellt.
Selektion
In diesem Bereich kann definiert werden viele CRM-Fallarten berücksichtigt werden sollen. Die gewählte Einstellung wird benutzerspezifisch gespeichert.
Ø Top x Fallarten
An dieser Stelle kann die maximale Anzahl an Aktionen bzw. Workflowschritten festgelegt werden, welche ausgewertet werden sollen.