Wurden die gewünschten Selektionen getroffen und die Datensätze bzw. Termine dementsprechend in der Tabelle aufgelistet, so stehen folgende Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:
Ø Beleg bearbeiten als
Hier können Sie auswählen, in welcher Belegstufe Sie den Beleg des Kunden bearbeiten wollen, d.h. welche Belegstufe Sie erzeugen möchten, falls der Kunde erreicht wird und eine Bestellung aufnimmt.
Die Stufe Angebot kann hier nicht ausgewählt werden, da diese als Kennzeichen dient, ob der Termin erledigt ist oder nicht. D.h. so lange für den Kunden der Autobeleg und damit der Termin noch vorhanden ist, wird dieser in der Tabelle angezeigt. Wurde aufgrund dieses Termins bereits ein Beleg (höher als die Stufe Angebot) erzeugt, so wird der Termin als erledigt betrachtet und scheint in der Telefonliste nicht mehr auf. Daher ist es nur sinnvoll den Beleg ab der Stufe Auftrag zu bearbeiten.
Ø Kontaktaufnahme (Button - Wählen)
Markieren Sie dafür einfach die Zeile mit dem entsprechenden Kunden bzw. Termin und drücken Sie den Button "Wählen". Dadurch wird die TAPI-Schnittstelle aktiviert. Sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind (installierte TAPI-Treiber - Telephone Application Programm Interface), kann somit direkt aus der WinLine ein Anruf durchgeführt werden (sofern die korrekte Telefonnummer in der Spalte TelNr. eingetragen ist)
In Folge gibt es verschiedene Möglichkeiten der weiteren Bearbeitung:
ü Kunde wird nicht erreicht
ü Kunde wird erreicht - an keiner Bestellung interessiert
ü Kunde wird erreicht - an Bestellung interessiert
Kunde wird nicht erreicht
Wird der Kunde nicht erreicht so kann der Termin verschoben (oder auch gelöscht) werden.
Ø Termin verschieben
Um den Termin zu verschieben tragen Sie in der Spalte "Datum" das neue Datum für eine erneute Kontaktaufnahme ein. In der Spalte "Uhrzeit" kann entweder nur ein neuer Zeitpunkt am selben Tag eingetragen werden oder in Kombination mit einem neuen Datum, auch auf einen anderen Tag zu einer anderen Zeit verschoben werden.
Ø Termin löschen
Setzen Sie dafür in der Spalte "Löschen" das Häkchen in der Zeile des jeweiligen Kunden bzw. Termins. Nach Drücken des Buttons "Löschen" wird dieser Termin aus dem Kalender entfernt. Die weiteren Termine dieses Kunden werden dabei nicht berücksichtigt.
Achtung
Wird die Telefonliste für diesen Tag erneut gestartet und der Kunde trifft in diese Selektion, dann würde der Termin erneut berechnet und somit erneut vorgeschlagen werden!
Kunde wird erreicht - an keiner Bestellung interessiert
Wird der Kunde zwar erreicht, ist dieser aber an keiner weiteren Bestellung interessiert, so kann der Termin gelöscht bzw. als erledigt betrachtet werden.
Ø Termin löschen
Setzen Sie dafür in der Spalte "Löschen" das Häkchen in der Zeile des jeweiligen Kunden bzw. Termins. Nach Drücken des Buttons "Löschen" wird dieser Termin aus dem Kalender entfernt. Die weiteren Termine dieses Kunden werden dabei nicht berücksichtigt.
Achtung
Wird die Telefonliste für diesen Tag erneut gestartet und der Kunde trifft in diese Selektion, dann würde der Termin erneut berechnet und somit erneut vorgeschlagen werden!
Kunde wird erreicht - an Bestellung interessiert
Wird der Kunde erreicht, so kann für diesen zunächst die Information der letzten Lieferung abgerufen und in Folge auch gleich eine Bestellung erzeugt werden.
Markieren Sie den jeweiligen Kunden in der Tabelle und drücken Sie den Button "Bearbeiten". Sie gelangen dadurch in die Belegerfassung und stehen nun in dem zuvor erzeugten Autobeleg. Die Belegstufe ist abhängig von der Einstellung im Auswahlfeld "Beleg bearbeiten als".
Zusätzlich wurde die "Historie" geöffnet, in der die letzten Lieferungen an den Kunden angezeigt werden (siehe Kapitel Lieferhistorie).