Dieses Fenster wird geöffnet, wenn im Mitarbeiterstamm ein alternatives Formular zur Bearbeitung von Stammdaten ausgewählt wurde.

Hinweis

Bei Nutzung der FORM-Ansicht wird der Mitarbeiterstamm in einem "Lesemodus" geöffnet, d.h. es können bestehende Mitarbeiter aufgerufen und kontrolliert werden, ein Ändern bzw. eine Neuanlage ist nicht möglich. Hierfür muss zunächst mit Hilfe des Buttons "Editieren" der "Bearbeitungsmodus" aktiviert werden.

Ø Formular

Über die Auswahlbox "Formular" kann gewählt werden, in welcher Form der Stammdatensatz bearbeitet werden soll. Wenn die Option "0 - Allgemein" gewählt wird, dann wird wieder in die "Normalansicht" mit allen Eingabefeldern zurückgeschalten.

Hinweis

Die Definition der Formulare für die individuelle Gestaltung erfolgt im Programm WinLine START über den Menüpunkt "Vorlagen - Vorlagen Anlage - Individuelle Formulare". Das Ergebnis davon könnte z.B. so aussehen:

Buttons

Ø  Ok

Mit Hilfe des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Änderungen bzw. Neuanlagen gespeichert, sofern es sich um einen Datensatz des Typs "Mitarbeiter" oder "Bewerber" handelt. "Arbeitnehmer" können hingegen nur dann gespeichert werden, wenn der Mandant als "nicht lohnführend" eingestellt ist (ansonsten ist der Button "Ok" ausgegraut).

Ø  Ende

Durch Anwahl des Buttons "Ende" wird das Fenster geschlossen und alle nicht gespeicherten Eingaben verworfen.

Ø  Vergessen

Durch Anklicken des "Vergessen"-Buttons oder durch Drücken der F4-Taste wird die Eingabemaske initialisiert, der zuvor aufgerufene Datensatz oder alle Eingaben werden verworfen.

Ø  Löschen

Über den Button "Löschen" können Mitarbeiter oder Bewerber gelöscht werden. Arbeitnehmer können in diesem Fenster nur dann gelöscht werden, wenn es sich um einen "nicht lohnführenden" Mandanten handelt.

Ø  Quick CRM

Wenn dieser Button angeklickt wird, kann ein CRM-Fall zu dem gerade aufgerufenen Mitarbeiter erfasst werden. Voraussetzung dafür ist:

ü   Es muss eine gültige CRM-Lizenz vorhanden sein.

ü   Der Benutzer muss ein CRM-Benutzer sein.

ü   Es müssen entsprechende CRM-Aktionen bzw. CRM-Workflows mit der Kennzeichnung "QUICK CRM" angelegt sein.

Hinweis

Es werden im WinLine Standard 9 CRM-Aktionen (CRM-Gruppe "100") mitgeliefert.

Ø  Aktionen

Durch Anwahl dieses Buttons kann mit Hilfe eines Kontextmenüs eine Aktion für den selektierten Datensatz durchgeführt werden. Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:

ü  eMail senden
Der selektierte Datensatz wird in Form einer temporäre Kampagne an das Postausgangsbuch (Versandart "E-Mail") zum Erstellen und Versenden der E-Mails übergeben.

ü  Brief schreiben
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem für die selektierten Datensätze ein Serienbrief ausgegeben werden kann.

ü  Telefon anrufen
Wird diese Aktion gewählt und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer gewählt.

ü  Mobiltelefon anrufen
Wird diese Aktion gewählt und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Mobiltelefonnummer eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Mobiltelefonnummer gewählt.

Ø  Meso-Connect

Durch Anklicken des Buttons "Meso-Connect" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem standardmäßig folgende "Meso-Connect"-Aktionen zur Verfügung stehen:

ü  Mail
An den selektierten Datensatz kann mit dieser Aktion ein Mail geschickt werden. Es öffnet sich dazu das Meso-Connect-Mail Fenster indem die Betreffzeile des Mails sowie ein Text angegeben werden kann. Weiters besteht noch die Möglichkeit, ein Attachment anzuhängen. Voraussetzung ist, dass bei den gewählten Datensätzen auch eine Mail-Adresse vorhanden ist.

ü  Kontakt
Mit dieser Aktion kann ein Abgleich mit den Outlook-Kontakten durchgeführt werden, wobei es 4 unterschiedliche Szenarien geben kann:

ü 1. Der Datensatz ist in Outlook noch nicht vorhanden. In diesem Fall wird der Kontakt neu angelegt.

ü 2. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden, in der WinLine wurde eine Änderung durchgeführt. In diesem Fall werden die veränderten Daten an Outlook übergeben.

ü 3. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden und wurde dort auch verändert. In diesem Fall werden die veränderten Daten in die WinLine übernommen.

ü 4. Der Datensatz ist in Outlook und in der WinLine bereits vorhanden und wurde auch in beiden bereits verändert. In diesem Fall erfolgt eine Frage, welche der Daten aktualisiert werden sollen.

ü  Excel
Damit wird das Programm Microsoft Excel gestartet und der selektierte Datensatz wird mit den Spaltenüberschriften übergeben.

ü  Word
Hier wird eine Word-Vorlage aufgerufen, in die die Daten des Kontaktes übergeben werden.

ü  StarCalc
Sofern das Programm StarCalc installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben werden.

ü  StarWrite
Sofern das Programm StarWrite installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben werden.

ü  Wizard
Über diesen Eintrag kann der Meso-Connect Wizard aufgerufen werden, mit dem neue Aktionen erstellt bzw. bestehende Aktionen verändert werden können.

Ø  Adresse in der Map anzeigen

Wenn dieser Button angeklickt wird, wird - sofern eine Internetverbindung vorhanden ist - eine Internetseite geöffnet, in welcher der Standort der gewählten Adresse angezeigt wird.

Ø  in Arbeitnehmer umwandeln

Wenn es sich bei dem aufgerufenen Datensatz um einen Mitarbeiter oder um einen Bewerber handelt, so kann dieser mit Hilfe dieses Buttons in einen Arbeitnehmer umgewandelt werden. Damit besteht in weiterer Folge die Möglichkeit, den Arbeitnehmer in WinLine LOHN entsprechend zu bearbeiten.

Hinweis

Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn es sich um einen Mandanten mit österreichischen LOHN handelt.

in Mitarbeiter umwandeln

Wenn es sich bei dem aufgerufenen Datensatz um einen Bewerber handelt, so kann dieser mit Hilfe dieses Buttons in einen Mitarbeiter umgewandelt werden, wodurch dann alle Funktionalitäten für einen Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Ø  Formular

Über die Auswahlbox "Formular" kann gewählt werden, in welcher Form der Stammdatensatz bearbeitet werden soll. Wenn die Option "0 - Allgemein" gewählt wird, dann wird wieder in die "Normalansicht" mit allen Eingabefeldern zurückgeschalten.

Hinweis

Die Definition der Formulare für die individuelle Gestaltung erfolgt im Programm WinLine START über den Menüpunkt "Vorlagen - Vorlagen Anlage - Individuelle Formulare".

Ø  VCR-Buttons

Über die so genannten VCR-Buttons kann durch Mausklick zwischen den Datensätzen geblättert werden.

ü        Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden.

ü        Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden.

ü        Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden.

ü        Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden.

ü        Damit wird die nächste freie Nummer für die Neuanlage gesucht.

Ø  FORM-Ansicht

Mit Hilfe dieses Buttons kann die sogenannte "FORM-Ansicht" aktiviert werden. Im Gegensatz zur klassischen Eingabe unterstützt diese folgende Funktionen:

ü   Lese- und Bearbeitungsmodus

ü   Responsive HTML-Design

ü   Erweiterte Layout-Komponenten

Hinweis

Die FORM-Ansicht basiert immer auf der Definition des individuellen Formulars. Die Gestaltung des Layouts kann wiederum in der WinLine INFO über den Menüpunkt "FORM - Designer" erfolgen.

Ø  Formular bearbeiten

Durch Anwahl des Buttons "Formular bearbeiten" wird das ausgewählte Formular (d.h. die Vorlage) in einen Bearbeitungsmodus versetzt (Felder können verschoben, entfernt oder neue einfügt werden). Durch eine erneute Anwahl des Buttons wird der Modus wieder verlassen.

Hinweis

Der Button kann nur angewählt werden, wenn das Objektrecht "bearbeiten" (oder höher) für das individuelle Formular vorhanden ist.

Ø  Formular speichern

Mit Hilfe dieses Buttons können vorgenommene Formularänderungen gespeichert werden.

Ø  Formular wiederherstellen

Wenn Formularänderungen getätigt wurden, dann kann durch Anwahl des Buttons "Formular wiederherstellen" das ursprüngliche Formular wiederhergestellt werden.

Ø  OIF anzeigen

Mit Hilfe dieses Buttons kann der OIF-Bereich im rechten Bereich des Fensters aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Hinweis

Eine Aktivierung ist nur möglich, wenn in der Vorlage die Option "OIF anzeigen" aktiviert wurde.