Die Merkliste ist die Zusammenstellung von bestimmten Datenbereichen, die nicht in eine Standardselektion zusammengefasst werden können (z.B. alle Kunden im PLZ-Bereich 1000 können nicht über die Konteneinschränkung von - bis selektiert werden). Merklisten gibt es für die Bereiche Artikel, Konten, Arbeitnehmer, Projekte, CRM und Adressen und können entweder direkt über den dafür vorgesehenen Menüpunkt oder aus den einzelnen Stammdatenmatchcodes angelegt werden. Dabei gibt es die Möglichkeit, dass eine Merkliste auch unterschiedliche Datenbereiche beinhalten kann, d.h. eine Merkliste kann z.B. sowohl Kunden als auch Artikel beinhalten.

Die Merkliste ist eine ganz spezielle Art von Filter, die in diversen Auswertungen herangezogen werden kann. Merklisten können hierbei individuell mit nur wenigen Mausklicks zusammengestellt werden und zum Beispiel per Drag & Drop auf sehr einfachen Weg bei den verschiedensten Auswertungen hinterlegt werden.

Zu finden ist die Merkliste in allen Applikationen unter dem Menüpunkt:

1  CRM

1  Merkliste

Da die Merkliste viele verschiedene Sichtweisen umfasst, die ist weitere Beschreibung in die folgenden Kapitel untergliedert:

ü  Kapitel Merkliste - Anlage von Merklisten
In diesem Kapitel wird die grundsätzliche Erzeugung von Merklisten beschrieben.

ü  Kapitel Merkliste - Verwaltung von Merklisten
In diesem Kapitel wird der Aufbau des Fenster "Merkliste" erläutert.

ü  Kapitel Verwendung von Merklisten
In diesem Kapitel wird die Verwendung von Merklisten als Selektionskriterium beschrieben, was den Bereich "verfügbare Auswertungen" des Fensters "Merkliste" einschließt.

ü  Kapitel Merkliste als Kampagne verwenden
In diesem Kapitel wird der Objekt-Typ "Adressen" des Fenster "Merkliste" detailliert erklärt.

Buttons

Ø  Ok

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Merkliste gespeichert.

Ø  Ende

Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht gespeicherten Änderungen verworfen.

Ø  Löschen

Durch Anwahl des Buttons "Löschen" kann der gewählte Ordner (samt aller sich darin befindlichen Elemente) bzw. die gewählte Merkliste gelöscht werden.

Ø  Aktualisieren

Mit dem Button "Aktualisieren" wird ein Abgleich der Ordner und Merklisten durchgeführt, d.h. es wird geprüft, ob neue öffentliche Ordner bzw. Merklisten vorhanden sind und entsprechend angezeigt.

Ø  neuer Ordner

Zur strukturierten Ablage bzw. Verwaltung von Merklisten können mit Hilfe dieses Buttons persönliche bzw. öffentliche Ordner erzeugt werden. Der "Name" wird hierbei automatisch gebildet, die "Bezeichnung" kann individuell vergeben werden.

Hinweis

Die Zuweisung von Merklisten "in" Ordner erfolgt per Drag & Drop. Über diesen Weg können auch Ordner in Ordner verschoben werden, wobei dieses auf 2 Ebenen beschränkt ist (1 Hauptebene, 1 Unterebene).

Ø  neue Merkliste

Durch Anwahl dieses Buttons kann eine neue Merkliste erstellt werden.

Ø  Auswahl in eine Merkliste / Kampagne kopieren

Die selektierten Datensätze können mit Hilfe des Programms Kampagne/Merkliste verändern in eine neue bzw. bestehende Kampagne kopiert werden.

Ø  Auswahl aus einer existierenden Merkliste / Kampagne entfernen

Die selektierten Datensätze können mit Hilfe des Programms Kampagne/Merkliste verändern aus einer bestehenden Kampagne entfernt werden.

Ø  Aktionen (nur bei Objekt-Typ "Adressen")

Durch Anwahl dieses Buttons können für die selektierten Datensätze Aktionen ausgeführt werden. Die Art der Aktion wird dabei durch ein Kontextmenü ausgewählt. Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:

ü  E-Mail senden
Die selektierten Datensätze werden als temporäre Kampagne an das Postausgangsbuch (Versandart "Serien-Mail") zum Erstellen und Versenden der E-Mails übergeben.

ü  Brief schreiben
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem für die selektierten Datensätze ein Serienbrief ausgegeben werden kann.

ü  Fax senden
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem für die selektierten Datensätze ein Serienfax ausgegeben werden kann.

ü  Ausgabe Drucker
Bei Auswahl dieser Aktion wird eine "Merkliste" auf den Drucker ausgegeben, welche die wichtigsten Daten aller Datensätze enthält.

ü  Ausgabe Excel
Bei Anwahl dieser Aktion wird die WinLine Tabelle entfernt und durch eine Excel-Tabelle ersetzt. In dieser werden alle selektierten Datensätze anschließend dargestellt werden. Mit Hilfe der rechten Maustaste (Option "Exportiere Tabelle…") kann diese Anzeige auch als XLS-Datei abgespeichert werden.

ü  Telefon 1 anrufen
Wird diese Aktion gewählt und ist beim aktiven Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer 1 gewählt.

ü  Telefon 2 anrufen
Wird diese Aktion gewählt und ist beim aktiven Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer 2 gewählt.

ü  Mobiltelefon anrufen
Wird diese Aktion gewählt und ist beim aktiven Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Mobiltelefonnummer gewählt.

ü  WWW-Adresse aufrufen
Wenn beim aktiven Datensatz eine Internet-Adresse hinterlegt ist, wird der installierte Browser geöffnet und automatisch die im Datensatz hinterlegte Adresse angesurft.

ü  Stammdaten aufrufen
Der in der Tabelle markierte Datensatz wird im entsprechendem Stammdatenfenster (abhängig davon, welcher Datensatztyp gerade geöffnet ist) aufgerufen und kann dort bearbeitet werden.

ü  Etiketten drucken
Für alle Datensätze, die in der Tabelle selektiert sind, werden Etiketten ausgedruckt, wobei die Ausgabe zuerst am Bildschirm vorgenommen wird. Von dort aus können die Etiketten durch Anklicken des Drucker-Buttons auf den Drucker ausgegeben werden. Für den Ausdruck der Etiketten wird das Formular "P99W432E" verwendet.

ü  Info aufrufen
Wenn es sich bei dem aktiven Datensatz in der Tabelle um ein Personenkonto (Debitor/Kreditor/Interessent) oder um einen Ansprechpartner eines Personenkontos handelt, dann wird das Konto in der Konteninformation (WinLine INFO) geöffnet.

Hinweis

Der Button "Aktionen" steht nur in der Tabellenansicht zur Verfügung. Des Weiteren können im Programm "Aktionen" (WinLine START - Parameter - Aktionen) können zu den jeweiligen Aktionen auch CRM-Aktionen bzw. CRM-Startpunkte definiert werden.

Ø  Meso-Connect (nur bei Objekt-Typ "Adressen")

Durch Anklicken des Buttons "Meso-Connect" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem standardmäßig folgende "Meso-Connect"-Aktionen zur Verfügung stehen:

ü  Mail
An die selektierten und sichtbaren Datensätze kann mit dieser Aktion eine Mail geschickt werden. Es öffnet sich dazu das Meso-Connect-Mail Fenster indem die Betreffzeile des Mails sowie ein Text angegeben werden kann. Weiter besteht noch die Möglichkeit, ein Attachement anzuhängen. Voraussetzung ist, dass bei den gewählten Datensätzen auch eine Mail-Adresse vorhanden ist.

ü  Kontakte
Mit dieser Aktion kann ein Abgleich mit den Microsoft Outlook-Kontakten durchgeführt werden, wobei es 4 unterschiedliche Szenarien geben kann:

ü    1. Der Datensatz ist in Outlook noch nicht vorhanden. In diesem Fall wird der Kontakt neu angelegt.

ü    2. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden, in der WinLine wurde eine Änderung durchgeführt. In diesem Fall werden die veränderten Daten an Outlook übergeben.

ü    3. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden und wurde dort auch verändert. In diesem Fall werden die veränderten Daten in die WinLine übernommen.

ü    4. Der Datensatz ist in Outlook und in der WinLine bereits vorhanden und wurde auch in beiden bereits verändert. In diesem Fall erfolgt eine Frage, welche der Daten aktualisiert werden sollen.

ü  Excel
Damit wird das Programm Microsoft Excel gestartet und der bzw. die selektierten und sichtbaren Datensätze werden mit den Spaltenüberschriften übergeben.

ü  Word-Fax
Hier wird eine Word-Fax-Vorlage aufgerufen, wobei entschieden werden kann, ob für jeden selektierten und sichtbaren Datensatz ein eigenes Fax oder alle Datensätze auf einer Fax-Vorlage eingefügt werden.

ü  Word-Tabelle
Bei dieser Aktion wird Microsoft Word gestartete und die selektierten und sichtbaren Datensätze werden in einer Tabelle dargestellt.

ü  StarCalc
Sofern das Programm StarCalc installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben werden.

ü  StarWrite
Sofern das Programm StarWrite installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben werden.

ü  Wizard
Über diesen Eintrag kann der MESO-Connect Wizard aufgerufen werden, mit dem neue Aktionen erstellt bzw. bestehende Aktionen verändert werden können.

Ø  Auswahl Ansprechpartner (nur bei Objekt-Typ "Adressen")

Mit dieser Funktion können zu den Personenkonten bzw. Interessenten die jeweiligen Ansprechpartner geladen werden. Hierbei ersetzen die Ansprechpartner das bzw. die Konten (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Auswahl Ansprechpartner).

Hinweis

Die Ersetzung wird für all jene Konten durchgeführt, welche in der Kampagne bzw. Merkliste enthalten und selektiert sind.

Ø  Namen suchen (nur bei Objekt-Typ "Adressen")

Durch Anwahl dieses Buttons wird das Fenster Namen suchen geöffnet.