In diesem Fenster werden die Daten angezeigt, welche aus dem List-Assistenten mit der Option "Ausgabe Tabelle" erstellt wurden.

Für das Arbeiten in Tabellen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Ø  Suchzeile

Durch Anwahl des Hauptfilter-Symbols, welches zu sehen ist wenn der Mauszeiger auf die Überschriftszeile gelegt wird, kann eine Suchzeile aktiviert werden. In dieser Suchzeile kann durch Eingabe eines Begriffs in jeder Spalte schnell und zielgenau gesucht werden.

Beispiel

Eine Suche (Filterung) kann dabei jederzeit über das Entfernen des Suchbegriffs oder durch Anwahl des  Symbols der Spalte rückgängig gemacht werden.

Hinweis

Wenn der Inhalt einer Spalte wiederkehrend ist, dann wird zur einfacheren Suche eine Auswahlliste angeboten.

Spaltenfunktionen

Innerhalb der Spalten können die speziellen Spaltenfunktionen über ein Pfeilsymbol  aktiviert werden, wobei das Symbol angezeigt wird, wenn der Mauszeiger auf eine Spaltenüberschrift geführt wird. Bei Anwahl des Pfeilsymbols mit der linken Maustaste stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Ø  Spalte sortieren

Über die Auswahl "Aufsteigend Sortieren" bzw. "Absteigend Sortieren" kann der Inhalt der Spalte sortiert werden.

Hinweis 1

Sollte bereits in der Spalte sortiert werden, dann wird auf die Art Sortierung durch ein - bzw. -Symbol hingewiesen.

Hinweis 2

Die Sortierung wird auch durchgeführt, wenn direkt auf die Überschrift geklickt wird (d.h. nicht auf das Pfeilsymbol), Dabei erfolgt zunächst eine aufsteigende Sortierung und bei nochmaliger Anwahl der Überschrift eine absteigende Sortierung.

Ø  Optimale Spaltenbreite

Über den Button "Optimale Spaltenbreite" wird automatisch die Spalte auf die optimale Größe eingestellt, so dass innerhalb der Spalte bei jedem Datensatz die entsprechenden Informationen komplett angezeigt werden können.

Ø  Spalten anzeigen/verstecken

Mit Hilfe dieser Funktion wird das Fenster "Spalten anzeigen/verstecken" geöffnet. Hier kann der optische Aufbau der Tabelle (Reihenfolge der Spalten) angepasst werden.

Ø  Spalte gruppieren

Über den Button "Spalte gruppieren" wird innerhalb der Tabelle nach dem Inhalt der Spalte gruppiert (bis zu 5 Ebenen sind möglich). Dieses hat folgende Auswirkungen:

ü  Die Spalte wird aus dem Aufbau der Tabelle entfernt.

ü  Pro gleichem Objekt der Spalte wird eine neue Zeile mit "Spaltenname: Objektname (Anzahl Datensätze)" gebildet und die zugehörigen Datensätze unter dieser aufgeführt.

ü  Jede erzeugte Zeile (Gruppierung) kann durch Anwahl des Buttons  geschlossen bzw.  geöffnet werden.

ü  Das Kontextmenü der rechten Maustaste (auf einer Gruppierungsüberschrift) bietet weitere Funktionen ("Alle Gruppierungen schließen", "Alle Gruppierungen öffnen" und "Gruppierung aufheben").

Hinweis

Um eine Gruppierung wieder aufzuheben wird auf die entsprechende Gruppierungsüberschrift mit der rechten Maustaste gedrückt und der Button "Gruppierung aufheben" ausgewählt.

Beispiel

Es wird in einer Debitorenliste nach der vorhandenen Spalte "Land" gruppiert.

Ø  Spalte filtern

Über den Button "Spalte filtern" kann mit Hilfe des Fensters "Spaltenfilter" innerhalb der Spalte nach selbst zu definierenden Datenbereichen gefiltert werden (nähere Informationen siehe Kapitel "Spaltenfilter").

Nach Anwahl des Buttons "Ok" wird die getroffene Filterung als Suchbegriff in die Suchzeile der Spalte übertragen und angewendet. Sofern die Filterung nicht mehr benötigt wird, kann dieses über das Entfernen des Suchbegriffs oder durch Anwahl des  Symbols der Spalte entfernt werden. Zusätzlich steht bei Anwahl des Pfeilsymbols  die Auswahl "Spaltenfilter entfernen" zur Verfügung.

Beispiel

Hinweis

Bei Spalten mit einem Datumsinhalt wird zusätzlich ein Untermenü mit folgenden Einträgen angeboten:

ü  Bereich angeben…
Es wird der Spaltenfilter geöffnet.

ü  Nur Heute
Es werden nur Datensätze mit dem aktuellen Tagesdatum angezeigt.

ü  Von dieser Woche
Es werden nur Datensätze der aktuellen Woche angezeigt.

ü  Aktueller Monat (hier "August")
Es werden nur Datensätze des aktuellen Monats angezeigt.

ü  Seit Jahresanfang
Es werden nur Datensätze des aktuellen Jahres angezeigt.

ü  Älter
Es werden nur Datensätze angezeigt, welche vor dem aktuellen Jahr liegen.

Ø  Zeitpunkt auswählbar

Handelt es sich um eine Spalte des Typs "Datum", so wird zusätzlich die Auswahl "Zeitpunkt wählen" angeboten. Durch Aktivierung dieser Option wird bei Eingabefeldern der Spalte (benutzerdefinierte Variable des Typs "Datum") die Zeitpunkt-Auswahl zur Verfügung gestellt.

Beispiel

Weitere Funktionen

Folgende weitere Funktionen stehen in der Tabelle zur Verfügung:

Ø  Suchen in Tabellenspalte

Neben dem Spaltenfilter oder der Suchzeile kann über die Funktion "Suchen in Tabellenspalte" immer in einer Spalte nach einem Begriff gesucht werden.

Die Suche kann über die folgenden Wege aufgerufen werden:

ü  Kontextmenü der rechten Maustaste
Im Kontextmenü der rechten Maustaste steht die Funktion "Suchen in Tabellenspalte" zur Verfügung. Durch Anwahl der Funktion öffnet sich das Fenster "Eingabe" in welchem ein Suchbegriff eingegeben werden kann. Mit Anwahl des Buttons "OK" erfolgt die Suche in der Tabellenspalte.

ü  Taste F6
Durch Anwahl der Taste F6 öffnet sich das Fenster "Eingabe" in welchem ein Suchbegriff eingegeben werden kann. Mit Anwahl des Buttons "OK" erfolgt die Suche in der Tabellenspalte.

Hinweis

Wurde bereits ein Suchbegriff eingegeben, so wird durch nochmalige Anwahl der Taste F6 die Suche fortgesetzt.

ü  Tastenkombination STRG + F6
Da in einigen Programmfenstern die Taste F6 belegt ist, kann durch Anwahl der Tastenkombination STRG +  F6 ebenfalls das Fenster "Eingabe" geöffnet werden. Nach Eingabe eines Suchbegriffs erfolgt durch Anwahl des Buttons "OK" die Suche in der Tabellenspalte.

Hinweis

Wurde bereits ein Suchbegriff eingegeben, so wird durch nochmalige Anwahl der Tastenkombination STRG + F6 die Suche fortgesetzt.

Ø  Mehrfachselektion Folgeschritt

Handelt es sich bei den Daten der Tabelle um CRM-Fälle (Listentyp "16 - CRM Workflow" bzw. "18 - CRM Workflow und Aktionen"), so steht die Funktion "CRM Folgeschritte" zur Verfügung. Damit ist es möglich, mehrere CRM-Fälle der Tabelle zu markieren und mit Hilfe der Spalte "Folgeschritte" für all jene Fälle gleichzeitig einen Folgeschritt auszuführen.

ü  Folgeschritte
Bei der Anzeige der möglichen Folgeschritte zu den selektierten CRM-Fällen (welche grundsätzlich nicht den gleichen Schrittstatus - gleiche Workflowschritt-Nummer - haben müssen) wird der "Durchschnitt" aller Folgeschritte zu den einzelnen Fällen herangezogen. Dabei werden maximal 10 Folgeschritte angezeigt. Gibt es keine gemeinsamen Folgeschritte, so wird dies mit einer entsprechenden Meldung dargestellt

Werden bei der Mehrfachselektion Zeilen aus unterschiedlichen Mandanten (mandantenübergreifendes CRM) selektiert, so erfolgt im Zuge der Folgeschrittauswahl die Meldung, dass diese Funktion bei mandantenübergreifendem CRM nicht möglich ist. Ebenso erfolgt diese Meldung, wenn eine Mehrfachselektion von CRM-Fällen aus "nicht dem aktuellen Mandanten" erfolgt, und Folgeschritte geschrieben werden sollen.

ü  Workflow-Vorlagen
In den Workflow-Vorlagen kann bei den entsprechenden Folgenschritten eingestellt sein, dass das Fenster "immer geöffnet" wird - siehe Beispiel:

Wird nun die Funktion "CRM-Folgeschritte" aufgerufen, werden dort die gemeinsamen Folgeschritte angezeigt. Mit dem Auswählen des Folgeschrittes wird dieser für alle ausgewählten Zeilen durchgeführt.

Buttons

Ø  Anzeigen

Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" bzw. der Taste F5 wird der Inhalt der Tabelle neu aufgebaut.

Ø  Ende

Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen.

Ø  Export

Bei Anwahl dieses Buttons wird der markierte Bereich der Tabelle nach Excel exportiert, wobei alle Spalten (samt Überschriften) übergeben werden. In weiterer Folge können diese Dateien über den Import-Button bzw. dem WinLine-Excel-Add-In wieder importiert werden. Hierbei werden folgende Listentypen unterstützt:

ü  01 - Debitorenstamm

ü  02 - Kreditorenstamm

ü  04 - Artikeldatei

ü  09 - Arbeitnehmerstamm

ü  13 - Interessenten (Kunden)

ü  20 - Adressbuch

ü  21 - Projekte

Hinweis

Zusätzlich sind folgende Punkte bei Nutzung des Exports zu beachten:

ü  ODBC-Treiber
Der ODBC-Treiber, welcher für den Export genutzt wird, kann in den Vorlagen-Parametern (WinLine START - Vorlagen - Vorlagen-Parameter - Register "Optionen" - Option "Standard-Excel-Treiber") definiert werden. Des Weiteren wird bei dem Export in der Excel-Datei ein sogenannter "Namensbereich" gebildet, welcher den Arbeitsbereich definiert. D.h. wenn Datensätze ergänzt werden sollen, dann muss auch der Namensbereich angepasst werden.

ü  WinLine mobile
Wenn mit einem 64bit WinLine Server gearbeitet wird, so müssen auf dem entsprechenden Server auch die 64bit ODBC-Treiber installiert sein.

ü  Lizenz
Für den Export wird eine WinLine EXIM-Lizenz benötigt. Wenn diese nicht vorliegt können maximal 10 Datensätze exportiert werden.

Ø  Import

Eine zuvor exportierte Excel-Datei (siehe Button "Export") kann über diesen Button wieder importiert werden. Hierbei stehen folgende Varianten zur Verfügung:

ü  In Stammdaten importieren
Nach der Auswahl der Excel-Datei erfolgt der Import. Hierbei werden die Datensätze mit den Stammdaten abgeglichen, wodurch Stammdaten geändert oder neue Stammdaten erzeugt werden.

ü  Als Merkliste importieren
Nach der Auswahl der Excel-Datei erfolgt der Import. Hierbei wird das Fernster "Kampagne verändern" geöffnet und die Datensätze als Merkliste importiert.

ü  In Stammdaten und als Merkliste importieren
Nach der Auswahl der Excel-Datei erfolgt der Import. Hierbei werden die Datensätze mit den Stammdaten abgeglichen, wodurch Stammdaten geändert oder neue Stammdaten erzeugt werden. Im Anschluss daran öffnet sich das Fenster "Kampagne verändern" und die Datensätze werden zusätzlich als Merkliste importiert.

Hinweis

Folgende Punkte bei Nutzung des Imports zu beachten:

ü  Datenprüfung
Bei allen Importen werden die Daten auf Korrektheit geprüft und ggfs. der Import nicht durchgeführt. Das EXIM-Protokoll, welches nach dem Import erzeugt wird, gibt hierüber und über alle positiven Importe Auskunft.

ü  Lizenz
Für den Import wird eine WinLine EXIM-Lizenz benötigt. Wenn diese nicht vorliegt können maximal 10 Datensätze importiert werden.

Ø  Vorschau CRM-Dokumente

Handelt es sich bei den Daten der Tabelle um CRM-Aktionen oder CRM-Fälle (Listentyp "16 - CRM Workflow", "17 - CRM Aktionen" bzw. "18 - CRM Workflow und Aktionen"), so steht der Button "Vorschau CRM-Dokumente" zur Verfügung. Durch Aktivierung des Buttons werden die CRM-Dokumente des markierten Eintrags in der Dokumenten-Vorschau angezeigt.