Wenn der Fokus in dem Feld "Kontonummer" oder "Interessentennummer" liegt und das Lupen-Symbol bzw. die Taste F9 gedrückt wird, dann öffnet sich das Programm "Konten - Matchcode". An dieser Stelle kann gezielt nach Personenkonten, Interessenten und Sachkonten gesucht werden.

Hinweis

Wenn in dem Feld "Kontonummer" bzw. "Interessentennummer" ein Teil der gesuchten Nummer oder Namen (Bezeichnung) eingetragen wurde und die Taste F9 gedrückt wird, dann wird diese Eingabe als Suchbegriff übernommen und die Suche direkt gestartet.

Grundsätzlich unterteilt sich der Matchcode in die folgenden Register, wobei immer der Matchcode in dem zuletzt verwendeten Register aufgerufen wird:

ü  Konten - Match (aktuelles Register)
In diesem Register kann durch Eingabe eines Suchbegriffs innerhalb der Nummer und dem Namen (der Bezeichnung) gesucht werden.

ü  Erweiterter Match
In diesem Register kann aufgrund einer zuvor angelegten Suchstrategie nach Personenkonten, Interessenten oder Sachkonten gesucht werden. Die Spalten in der Suchergebnistabelle werden dabei ebenfalls über die Suchstrategie definiert.

Hinweis

Die unterschiedlichen Suchstrategien werden in dem Programm "Vorlagen Anlage" (WinLine START - Vorlagen - Vorlagen Anlage - Stammdaten Personenkonten - Vorlage als "Suchstrategie") definiert.

ü  Rechnungsempf./Händler
In diesem Register kann nach Konten, welche einen Rechnungsempfänger oder einen Händler hinterlegt haben, gesucht werden.

Register "Konten - Match"

Der Kontenmatch unterteilt sich in einen Selektionsbereich und eine Ergebnistabelle.

Selektionsbereich

Ø  Konten

An dieser Stelle kann ein Nummernbereich hinterlegt werden in welchem gesucht werden soll.

Ø  Kontenbereich

Je nach Ausgangsprogramm wird an diesem Punkt der Kontenbereich, in welchem gesucht werden soll, vorbelegt. Diese Vorbelegung kann für die aktuelle Suche individuell angepasst werden.

Ø  Interessenten

An dieser Stelle wird definiert, ob auch Interessenten in der Suche berücksichtig werden sollen oder nicht.

Ø  Volltextsuche

Standardmäßig erfolgt die Suche linksbündig. Durch Aktivierung der Option "Volltextsuche" wird der Suchbegriff innerhalb des gesamten Wertes gesucht.

Beispiel

Es wird im Namen der Suchbegriff "sport" eingegeben. Erfolgt die Suche ohne Volltext, dann wird der Suchbegriff "sport%" übergeben. Wird die Suche hingegen mit Volltext durchgeführt, dann wird der Suchbegriff "%sport%" übergeben.

Ø  inaktive anzeigen

Durch Aktivierung dieser Option werden auch inaktive Konten bzw. Interessenten in der Ergebnistabelle angezeigt.

Ø  Suchbegriff

Durch Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs wird in der Konto- bzw. Interessentennummer und dem Namen (Kontoname / Kontoname 2) bzw. der Bezeichnung (Kontobezeichnung / Kontobezeichnung 2) gesucht und die Suchergebnistabelle entsprechend aufgebaut. Sollte nur ein Datensatz dem Suchbegriff entsprechen, so wird der Matchcode automatisch geschlossen und das Konto in das Feld "Kontonummer" bzw. "Interessentennummer" übernommen.

Neben der Eingabe eines kompletten Begriffs ist es hierbei auch möglich mit Platzhaltern (in Form eines "%"-Zeichens) zu arbeiten.

Beispiele

Es wird nach dem Begriff "A%SPORT" gesucht. Als Ergebnis werden dann z.B. folgende Einträge angezeigt:

Hinweis

Wenn kein Suchbegriff eingegeben wird, dann erscheint zunächst folgender Hinweis:

Suchergebnistabelle

In der Ergebnistabelle werden standardmäßig immer folgende Spalten angezeigt:

ü  Nr.

ü  Bezeichnung

ü  Bezeichnung 2

Ø  Optionale Spalte

Neben den Standard-Spalten kann über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Spalten anzeigen / verstecken") jederzeit folgende Spalte hinzugefügt bzw. entfernt werden:

ü  Zeilennr.

Es wird pro Datensatz eine aufsteigende Nummer angezeigt. Wenn der Fokus in der Spalte liegt kann anschließend durch Eingabe der Nummer direkt zum Datensatz gewechselt werden.

Tabellenbuttons

Ø  Freigabe

Bei Anwahl des Buttons "Freigeben" wird der Programmbereich "Freigabe" geöffnet, in welchem die Freigabe des markierten Kontos geändert werden kann.

Ø  Info

Durch Anklicken des Buttons "Info" wird die "Konteninfo" geöffnet, in welcher die Daten des markierten Kontos angezeigt werden.

Ø  in Merkliste ablegen

Durch Anklicken des Buttons "in Merkliste ablegen" werden die zuvor selektiert Einträge in eine Merkliste / Kampagne übergeben.

Ø  Tabelleneinstellungen speichern

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder vorgeschlagen.

Ø  Gesamteinstellungen speichern

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht.

Buttons

Ø  Anzeigen

Durch Anklicken des Buttons "Anzeigen" bzw. durch Drücken der F5-Taste wird die Suche ausgelöst.

Ø  Ende

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird der Programmbereich geschlossen.

Ø  Neuanlage

Durch Anwahl des Buttons "Neuanlage" kann direkt ein neues Konto anlegen werden, wobei es vom ausgewählten Kontenbereich abhängig ist, ob das Fenster für Sachkonten oder für Personenkonten geöffnet wird.

Ø  Editieren

Durch Anklicken des "Editieren"-Buttons kann das Konto, welches in der Suchergebnistabelle markiert wurde, direkt editiert werden.

Ø  Konteninfo

Wird dieser Button gedrückt, so werden alle Konten, die sich aktuell in der Ergebnistabelle befinden, in einer Konteninfo am Bildschirm dargestellt.

In dieser Konteninfo stehen alle Variablen der View 50 zur Anzeige zur Verfügung, d.h. es erfolgt keine Anzeige für die Kontenbereiche "Sachkonten", "Zahlungsmittelkonten" oder "Anlagenkonten".

Hinweis 1

Die Liste dient nicht nur als Auswertung, sondern auch als erweiterte Matchcodeauswahl. D.h. wenn ein Konto aus der Liste angewählt wird, dann wird dieses Konto in das entsprechende Kontofeld eingetragen und der Matchcode geschlossen.

Hinweis 2

Die Einstellung, ob die Info ausgegeben werden soll, wird benutzerspezifisch gespeichert.

Ø FORM Datenanlage

Die "FORM Datenanlage" bietet die Möglichkeit Datensätze in der WinLine vorzuhalten und bei Bedarf in die WinLine Stammdaten zu übernehmen (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "FORM Datenanlage".

Ø  Konten importieren

Mit Hilfe dieses Buttons können Stammdaten schnell und effizient aus externen Quellen übernommen werden. Hierbei kann über ein Auswahlmenü entschieden werden, ob Sachkonten, Personenkonten oder Interessenten importiert werden sollen (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Stammdaten importieren").

Ø  SmartMatch

Dieser Button steht nur zur Verfügung, wenn nach Personenkonten gesucht werden soll. Wenn der Button aktiviert wird, dann wird eine grafische Ansicht des Matchcodes dargestellt.

Wurde vor dem Aufruf des Matchcodes bereits ein Suchbegriff eingegeben, dann wird die Suche entsprechend ausgeführt und auch schon das Ergebnis angezeigt, wobei das Ergebnis (eine Kachel pro Konto) in weiterer Folge auch indiv. eingestellt werden kann. Wurde noch kein Suchbegriff eingegeben, erhält man ein leeres Fenster, wobei die Suche über die Selektion auf der rechten Seite gesteuert werden kann.

Selektion

Hier werden folgende Bereiche angezeigt:

ü  Allgemein
In diesem Bereich werden alle zur Verfügung stehenden Filter angezeigt, die im Fenster "Kontenmatchcode" definiert wurden. Wenn keine Filter vorhanden sind, werden hier auch keine weiteren Einträge sichtbar.

ü  Erweitert
In diesem Bereich werden alle zur Verfügung stehenden Filter angezeigt, die im Fenster "Erweiterter Matchcode" definiert wurden. Sind keine Filter vorhanden, bleibt dieser Bereich leer.

ü  Kontengruppen
In diesem Bereich werden alle Kontengruppen angezeigt (Kunden- und Lieferantengruppen), die im Mandanten definiert wurden.

Durch einen Klick auf einen dieser Einträge wird dann der Konten-Bereich entsprechend gefüllt, wobei für jedes Konto eine Kachel angezeigt wird. Da hier mehr Information angezeigt wird, wird die Anzahl der Kacheln auf 50 beschränkt. Werden mehr Datensätze angezeigt, so steht eine "Blättern"-Funktion zur Verfügung .

Innerhalb dieses Ergebnisses kann auch wieder eine Suche durchgeführt werden, wobei diese auf den Kontennamen beschränkt ist . Wird hier ein Suchbegriff eingegeben, dann kann die Suche entweder durch Drücken der ENTER-Taste oder durch Anklicken der Lupe () gestartet werden. Um die Suche zu "beenden" kann dann das "Abbrechen"-Symbol ()angeklickt werden, das nur angezeigt wird, wenn ein Suchbegriff eingegeben wurde.

Welche Inhalte in der Kachel des Suchergebnisses angezeigt werden sollen, das kann indiv. eingestellt werden, indem der "Einstellungen"-Button () angeklickt wird. Dadurch wird ein neues Fenster geöffnet:

ü  1 - Felder
Auf der linken Seite werden alle Felder angezeigt, die grundsätzlich zur Anzeige in der Kachel zur Verfügung stehen. Die Felder können einzeln via Drag&Drop auf den gewünschten Bereich auf der rechten Seite übernommen werden.

ü  2 - Suche
Hier kann ein Suchbegriff eingegeben werden, danach werden dann die zur Verfügung stehenden Felder gefiltert.

ü  3 - Bild
In diesem Bereich kann ein Feld eingefügt werden, das eine Grafik-Datei beinhaltet. Im Personenkontenstamm ist das normalerweise das Feld "Bilddatei", das auch im Standardvorschlag enthalten ist. Es kann jedes andere Feld genommen werden, dann wird allerding ein Symbol für eine nicht gefundene Grafik angezeigt. Wird dieser Bereich leer gelassen, oder ist im definierten Feld keine Grafik hinterlegt, wird eine Symbolgrafik angezeigt:

ü  4 - Überschrift
In diesem Bereich können max. zwei Felder eingebaut werden, die dann auch in einer größeren Schriftart dargestellt werden. Im Standard ist das der Kontonamen.

ü  5 - Inhalt
In diesem Bereich können die Felder übernommen werden, die zusätzlich noch zur Findung von Daten verwendet werden sollen. Wobei dann die angezeigte Kachel immer länger wird, je mehr Felder hinzugefügt wurden.

ü  6 - erweitertes Label anzeigen
Wenn diese Option aktiviert wird, dann werden in der Kachel auch die Beschriftungen der einzelnen Felder angezeigt:

Der gewünschte Datensatz kann in weiterer Folge durch einen einfachen Klick auf eine Kachel in das Fenster, aus dem der Matchcode aufgerufen wurden, übernommen werden.

Wenn der SmartMatch aktiviert wird, wird das auch benutzerspezifisch gespeichert und beim nächsten Aufruf dann auch wieder berücksichtigt.

Ø  Filter bearbeiten

Durch Anwahl des Buttons "Filter bearbeiten" kann die Kontensuche nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden.