Kassentableau Zuordnung

Um im Menüpunkt "Kasse" ein eigenes Dashboard verwenden zu können, muss dies vorher angelegt werden. Neue Kassen-Dashboards werden im Menüpunkt

1 Erfassen

1 Kassentableau - Zuordnung

in der WinLine FAKT angelegt.

Das Fenster "Kassentableau Zuordnung" gliedert sich in drei verschiedene Bereiche:

Im linken Bereich können bereits angelegte Dashboards für die Kasse per Drag & Drop einen beliebigen Benutzer zugewiesen oder gelöscht werden. Falls dieses Fenster von einem Administrator geöffnet wird, ist jeder Benutzer und jedes erstellte Dashboard sichtbar. Hingegen werden bei einem Benutzer ohne Administrationsrechte nur der gerade angemeldete Benutzer und seine erstellten Dashboards angezeigt.

Auf der rechten Seite des Fensters befinden sich zwei Bereiche für das Haupt- und Untertableau des Kassendashboards. Mit dem Ribbon-Button "Neu" oder per Doppelklick auf ein bestehendes Tableau kann dies entweder bearbeitet oder neu angelegt werden.

Ribbonbuttons:

Ø OK-Button

Mit dem OK-Button können geänderte Einstellungen und Zuordnungen gespeichert werden.

Ø Ende-Button

Mit dem Ende wird das Fenster geschlossen. Wurden Änderungen vorgenommen, die noch nicht gespeichert wurden, erfolgt ein entsprechender Hinweis, das Beenden kann dann noch unterbunden werden.

Ø Zurück-Button / Vor-Button

Mit den Zurück- und Vor-Button kann zwischen den Tableau-Zuordnungen und der Tableau-Definition (Einstellungen) gewechselt werden.

Ø Neu

Mit dem Ribbon Button "Neu" wird ein neues Fenster geöffnet, wo entschieden werden kann ob ein "Haupttableau" oder ein "Untertableau" angelegt werden soll.

Ø Kassentableau exportieren

Mithilfe des Ribbon-Buttons "Kassentableau exportieren" wird das Tableau als XML-Datei exportiert, welches gerade den Fokus gesetzt hat. Es können sowohl Haupttableau als auch Untertableaus exportiert werden.

Ø Kassentableau importieren

Mit dem Button "Kassentableau importieren" können exportierte Tableaus importiert werden. Wenn ein Tableau erfolgreich importiert wurde, erscheint die Meldung "Die Datei wurde erfolgreich importiert!". Danach können noch Änderungen manuell getätigt werden und erst wenn der Button Speichern gedrückt wird, wird das Tableau gespeichert.

Ø Kassentableau kopieren

Wenn ein Tableau per Drag & Drop auf ein anderes (ggf. neu angelegtes) Tableau gezogen wird, erscheint folgende Meldung:

Wird die Meldung mit JA bestätigt, wird das Zieltableaus mit den Einstellungen des Ausgangstableaus überschrieben und somit kopiert.

Wenn ein neues Haupt-Tableau angelegt oder ein bestehendes Haupt-Tableau geöffnet wird, können folgende Einstellungen vorgenommen werden, wobei zwischen drei Register unterschieden werden kann:

Kassentableau

In diesem Bereich werden die Basisinformationen eingestellt.

Ø Auswahl Tableau

Bei der Neuanlage kann gewählt werden, ob es sich um ein Haupt- oder ein Untertableau handelt. Im Unterartikel-Tableau kann nur ein Name und Artikel bzw. weitere Untertableaus zugewiesen werden.

Ø Tableau Name

Hier kann ein Name für das aktuelle Tableau vergeben werden.

Ø Anzahl Zeilen

Mit dieser Zahl wird festgelegt, wie viele Zeilen (vertikal), das Dashboard haben soll.

Ø Anzahl Spalten

Mit dieser Option wird festgelegt, wie viele Spalten (horizontal), das Dashboard haben soll.

Ø Farbe Hintergrund

Die Standard-Farbe der Artikel bzw. Untertableau Kacheln im Dashboard können gewählt werden.

Ø Schriftfarbe

Hier kann die Farbe der Schrift der Kacheln im Dashboard eingestellt werden.

Ø Artikelanzeige

Mit dieser Option kann eingestellt werden, wie die Bezeichnung der Artikel des Tableaus im Dashboard angezeigt werden sollen. Es kann Artikelnummer bzw. Artikelbezeichnung oder die Artikelnummer und Artikelbezeichnung angezeigt werden.

Ø Zahlungstableau

Aus der Auswahllistbox kann entweder ein bestehendes Zahlungstableau ausgewählt werden, oder mit der Option "NEUANLAGE" ein neues Zahlungstableau angelegt werden. Über das Zahlungstableau wird bestimmt, welche Zahlungsarten in diesem Tableau zur Verfügung stehen.

Mit dem Button "Zahlungstableau löschen" kann das aktuell ausgewählte Zahlungstableau gelöscht werden, wobei eine entsprechende Meldung bestätigt werden muss.

Ø Zeiteinschränkung (ms)

Mit dieser Einstellung kann die Zeitverzögerung, wann die Suche im Kassendashboard angestoßen werden soll, eingestellt.

Ø Eingabelänge (Zeichen)

Mithilfe dieser Option kann entschieden werden, ab wie viele Zeichen die Suche im Kassendashboard angestoßen werden soll.

Ø Default Bild

Hiermit kann ein Bild für die Kacheln hinterlegt werden, welches greift, wenn kein anderes Bild hinterlegt wurde

Ø Bild anzeigen

Mit dieser Option wird entschieden, ob in den Kacheln des Dashboards ein Bild angezeigt wird

Ø Zurück-Button

Wenn diese Option aktiviert wird, wird bei Arbeiten im Kassendashboard, in jeder Unterebene (Untertableau) ein Zurück-Button als Kachel an erster Stelle eingefügt Beim Drücken dieses Buttons kommt man wiederum eine Ebene zurück, bis man zuletzt wieder im Hauptdashboard angelangt ist.

Hinweis:

In der Tabelle in der Spalte "Typ" kann entweder mit "Typ 0 - Artikel" ein Artikel, mit "Typ 2 - Untertableau" ein Untertableau oder ein Makro mittels "Typ 2 - Makro" (Marko bzw. Textbausteine) eingefügt werden. Je nachdem muss in der Spalte die Artikelnummer, die Untertableau-Nummer bzw. der Makronamen angegeben werden.

Ø Alternative Ansicht

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die 3 Hauptbereiche des Kassendashboards an verschiedenen Positionen angezeigt und sind unterscheiden sich von Ihrer Größe.

Ø Artikeltabelle

In dieser Tabelle können Artikel bzw. Unterartikel-Tableaus hinterlegt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Ø Typ

Aus der Auswahllistbox kann gewählt werden, ob ein Artikel oder ein Untertableau hinzugefügt werden soll.

Ø Artikel

In diesem Feld kann - abhängig vom zuvor gewählten Typ - eine Artikelnummer eingetragen werden (über die Matchcodefunktion - F9 - kann nach allen angelegten Artikeln gesucht werden). Wenn der Typ "Untertableau" ausgewählt wurde, so kann aus der Auswahllistbox eines der bereits angelegten Untertableaus ausgewählt werden.

Ø Bezeichnung

In diesem Feld wird die Bezeichnung des Artikels oder des Untertableaus angezeigt (ist nicht änderbar). Es können auch alle Artikel des Tableaus auf die Einstellungen der Artikelanzeige auf einmal mit dem Button "Bezeichnung für alle übernehmen", abgeändert werden.

Zusätzlich kann die Bezeichnung in jeder Spalte bei "Bezeichnung" noch manuell abgeändert werden.

Ø Farbe

In diesem Feld kann die Farbe hinterlegt werden, mit der die "Kachel" im Dashboard dargestellt werden soll. Die Farbe kann durch Drücken der F9-Taste in einem eigenen Fenster ausgewählt werden. Wird hier keine Farbe ausgewählt, wird die Standardfarbe der Tableaudefinition verwendet.

Ø Schriftfarbe

Hier kann die Farbe der Schrift der Kacheln im Dashboard eingestellt werden. Wird hier keine Schriftfarbe ausgewählt, wird die Standardschriftfarbe der Tableaudefinition verwendet.

Ø Bild

Wenn bei einem Artikel bereits eine Grafik hinterlegt ist, wird diese hier auch gleich vorgeschlagen, kann aber noch indiv. abgeändert werden. Über den Matchcode (F9-Taste) kann nach allen in der WinLine gespeicherten Grafiken gesucht werden.

Wenn es sich bei der Zeile um ein Untertableau handelt, kann auch hier eine indiv. Grafik hinterlegt werden.

Buttons

Ø Zeile einfügen

Mit diesem Button kann eine neue Zeile hinzugefügt werden.

Ø Zeile entfernen

Mit diesem Button kann eine bestehende Zeile entfernt werden.

Ø Zeile nach oben

Mit diesem Button kann die aktive Zeile (in der der Focus steht) nach oben verschoben werden - damit kann dann auch die Reihenfolge der Anzeige im Dashboard beeinflusst werden.

Ø Zeile nach unten

Mit diesem Button kann die aktive Zeile (in der der Focus steht) nach unten verschoben werden - damit kann die Reihenfolge der Anzeige im Dashboard beeinflusst werden.

Ø Bezeichnung für alle übernehmen

Über das Feld "Artikelanzeige" kann definiert werden, wie die Bezeichnung im Dashboard dargestellt werden soll. Wurde diese Einstellung geändert, kann diese Änderung für alle bestehenden Artikel in diesem Dashboard übernommen werden.

Hinweis:

Wenn der Button "Bezeichnung für alle übernehmen" gedrückt wird, werden auch die zuvor manuell abgeänderten Bezeichnungen mit der Artikelanzeige-Einstellung überschrieben.

Hinweis:

Wenn ein Untertableau verändert wird, muss im Haupttableau, wo dieses Untertableau zugewiesen wurde, mittels Button "Tableau aktualisieren" aktualisiert werden, damit etwaige Änderungen im Dashboard übernommen werden.

Funktionsbuttons

In diesem Bereich kann definiert werden, welche Funktionen im Kassendashboard vorhanden und wie sie dargestellt werden sollen.

Ø Zeilenanzahl

Hier kann festgelegt werden, wie viele Zeilen für die Funktionsbuttons des Kassendashboards angezeigt werden sollen.

Ø Spaltenanzahl

Hier kann festgelegt werden, wie viele Spalten für die Funktionsbuttons des Dashboards angezeigt werden sollen.

In der Tabelle werden dann die einzelnen Funktionen, die von der WinLine vorgegeben sind, angezeigt. Mit der Option "Auswahl" kann entschieden werden, ob die Funktion im Dashboard angeboten werden soll oder nicht. Zusätzlich können noch folgende Einstellungen getroffen werden:

Ø Farbe

In diesem Feld kann die Farbe hinterlegt werden, mit der die Funktion im Dashboard dargestellt werden soll. Die Farbe kann durch Drücken der F9-Taste in einem eigenen Fenster ausgewählt werden. Wird hier keine Farbe ausgewählt, wird die Standardfarbe der Tableaudefinition verwendet.

Ø Schriftfarbe

Hier kann die Farbe der Schrift der Kacheln im Dashboard eingestellt werden. Wird hier keine Schriftfarbe ausgewählt, wird die Standardschriftfarbe der Tableaudefinition verwendet.

Die Funktionen können mittels der Button "Zeile nach oben" bzw. "Zeile nach unten" beliebig verschoben werden. Die Anzeige dieser Buttons erfolgt nach der Reihenfolge der Spalten, mit der Ausnahme des Zahlungsbuttons, dieser befindet sich immer an erster Stelle.

Hinweis:

Es muss darauf geachtet werden, dass die Anzahl der Zeilen und Anzahl der Spalten groß genug ist, dass auch alle aktivierten Buttons angezeigt werden sollen. Wenn alle 11 Funktionsbuttons aktiviert sind muss mindestens eine Anzahl der Zeilen 6 und Anzahl der Spalten 2 bzw. Anzahl der Zeilen 4 und Anzahl der Spalten 3 eingestellt werden.

Liste der Funktionen

Ø Belegwechsel

Mittels Klick auf den Button wird der aktuell geöffnete Beleg abgelegt, die Kachelansicht verändert und es kann ein neuer Beleg erfasst werden. Durch nochmaliges Drücken des Belegwechsels kann danach aus den zuvor abgelegten Belegen gewählt werden. (Gesamtsumme der Belege ist hier sichtbar).

Ø Kundenwechsel

Mit dieser Funktion kann der Beleg einem Kunden zugewiesen werden. Mittels Klick wird ein Kunden-Matchcode geöffnet. Wenn ein Kunde ausgewählt wurde wird für die schon erfassten Artikel erneut eine Preisfindung angestoßen!

Ø Zeilenstorno

Mit diesem Button wird jene Artikelzeine gelöscht, welche gerade den Fokus am Kassenbon hat. Zusätzlich können auch zuvor erfasste Zusatztexte mit dieser Option gelöscht werden. Wurde der Beleg bereits als Vorschau ausgegeben, werden die stornierten Zeilen nicht gelöscht, sondern es wird eine minus Menge der Artikelzeile erfasst.

Ø Zahlung

Durch Anwahl wird das in der Definition hinterlegte Zahlungsdashboard (Zahlungstableau) angezeigt.

Ø Artikelbezeichnung

Durch Anwahl der Funktion kann für die gewählte Artikelzeile die Bezeichnung abgeändert werden.

Ø Mengeneingabe

Mit dieser Funktion kann die Anzahl der Stück der gewählten Artikelzeile angegeben werden.

Ø Rabatt %

Hier kann ein Rabatt in % für die selektierte Zeile im Kassenbon angegeben werden. Es muss eine negative Zahl erfasst werden, um einen Rabat zu gewähren, wobei standardmäßig ein Minus mit vorgeschlagen wird (muss nicht extra eingegeben werden).

Ø Rabatt €

Hier kann ein Rabatt in € angegeben werden. Auch hier muss der Betrag negativ sein, damit hier der eingegebene Wert von dem Artikelpreis abgezogen wird.

Ø Preiseingabe

Diese Funktion erlaubt es, einen individuellen Preis für eine Artikelzeile zu hinterlegen.

Ø Zusatztext

Mit diesem Button kann ein Text erfasst werden der am Ende des Belegs angezeigt wird.

Ø Vorschau

Durch Anwahl dieses Buttons wird der momentane Beleg als Vorschau mit dem Formular P02W44B ausgegeben. Nach dieser Ausgabe können Artikel welche zum Zeitpunkt der Vorschau erfasst wurden nicht mehr komplett aus dem Beleg gelöscht werden, sondern lediglich mit einer minus Buchung ausgebucht werden.

Ø Beleg splitten

Mithilfe dieser Funktion können Zeilen eines Belegs in einen anderen bzw. neuen Beleg verschoben werden. Diese Funktion kann entweder aufgerufen werden, wenn die Checkbox von mindestens einer Zeile aktiviert ist oder durch Drücken der Funktion ohne markierter Zeile, können diese einzeln markiert werden und durch wiederholtes Drücken des Buttons "Belege splitten" die Zeilen verschieben.

Ø Zeile splitten

Diese Funktion kann bei einer Artikelzeile mit einer Menge von mindestens "2" aufgerufen werden, das heißt man kann mit dieser Funktion aus einer Zeile, zwei Artikelzeilen mit verschiedenen Mengen erzeugen. Die Stückanzahl, welche bei dieser Funktion eingegeben wird bleibt erhalten und die restliche Menge wird als zusätzliche Zeile in den Kassenbon eingefügt.

Ø Benutzerwechsel

Wenn dieser Button gedrückt wird, wird die WinLine, daher auch das Kassendashboard komplett für Eingaben gesperrt. Anschließend ist ein Anmeldungsfenster ersichtlich, bei welchen der gerade angemeldete Benutzer vorbelegt ist. Wenn das Passwort dieses Benutzers eingegeben wird, wird die WinLine wieder entsperrt und es kann weitergearbeitet werden. Zusätzlich kann in dem Anmeldefenster auch ein andere Benutzer/Passwort-Kombination eingegeben werden, um sich mit den neuen Benutzer anzumelden. Es wird dann das Kassendashboard einmal geschlossen, der neue Benutzer angemeldet und danach wieder automatisch ins Kassendashboard gewechselt.

Ø Gliederung

Mithilfe dieser Funktion können bis zu zehn vorgegebene Texte per Mausklick in das Kassendashboard eingefügt werden. Diese Texte können in den Belegoptionen im Register Bezeichnungen in der Tabelle "Textbezeichnungen" vorgegeben werden. Diese Gliederungen können anschließend ebenfalls über die Funktion "Packlistendruck" abgerufen werden.

Ø Bestellung

Mit dieser Funktion kann der direkte Druck des Angebotsformulars "P02W42" bzw. das Formular "P02W42ORDER4POS" angestoßen werden. Beim Ausdruck werden alle Artikelzeilen und Textzeilen berücksichtigt und kann zum Beispiel als Vorabdruck einer Rechnung verwendet werden. Nach Verwendung dieser Funktion wird automatisch in die Belegübersicht gewechselt.

Ø Packlistendruck

Beim Aufruf dieser Funktion ändern sich die Kacheln der Artikelerfassung des Kassendashboard und es können alle bereits zuvor eingefügt Textzeilen, welche mit der Funktion "Gliederung" eingefügt wurden, abgerufen werden. Das heißt, es wird das Angebotsformular "P02W42" bzw. das Formular "P02WPICKLIST4POS" beim Druck herangezogen und enthält den Textinhalt des abgerufenen Textbausteins.

Zahlungstableau

In diesem Bereich kann definiert werden, welche Zahlungsarten im Kassendashboard vorhanden und wie sie dargestellt werden sollen. Zusätzlich stehen auch noch weitere Funktionen zur Verfügung, die hier auch noch ausgewählt werden können.

Ø Name

Hier kann der Name des Zahlungstableaus vergeben werden.

In der Tabelle werden dann die einzelnen Zahlungsarten (schwarz), die in der WinLine angelegt sind, angezeigt. Zusätzlich werden auch noch WinLine-Funktionen (grün) angezeigt, die hier auch nochmals verwendet werden können. Mit der Option "Auswahl" kann entschieden werden, ob die Zahlungsart/Funktion im Dashboard angeboten werden soll oder nicht. Zusätzlich können noch folgende Einstellungen getroffen werden:

Ø Farbe

Ø Schriftfarbe

Hier kann die Farbe der Schrift der Kacheln im Dashboard eingestellt werden. Wird hier keine Schriftfarbe ausgewählt, wird die Standardschriftfarbe der Tableaudefinition verwendet.

Ø Bild

Zusätzlich kann hier pro Zahlungsart/Funktion noch ein Bild hinterlegt werden. Über die Matchcodefunktion (F9-Taste) kann nach allen in der WinLine gespeicherten Grafiken gesucht werden.

Mit dem Button "Selektion umkehren" kann die getroffene Auswahl ins Gegenteil gekehrt werden (alle aktiven Einträge sind dann deaktiviert und umgekehrt). Mit dem Button "Alles selektieren" können alle Einträge (Zahlungsarten und Funktionen) aktiviert werden. Die Zahlungsarten/Funktionen können mittels der Button "Zeile nach oben" bzw. "Zeile nach unten" beliebig verschoben werden. Die Anzeige dieser Buttons erfolgt nach der Reihenfolge der Spalten.

Liste der Funktionen

Ø Drucken/Abschluss

Mit dieser Option wird der Belegt abgeschlossen und gedruckt. Im Hintergrund wird sofort die Zahlung erfasst, verbucht und ins Datenerfassungsprotokoll (DEP) geschrieben. Anschließend kehrt man wieder zurück zum Hauptdashboard und kann einen neuen Beleg erfassen (die Zahlung bleibt bis zur Erfassung des nächsten Artikels sichtbar).

Ø Belegwechsel

Mittels Klick auf den Button wird der Beleg abgelegt, die Kachelansicht verändert und es kann ein neuer Beleg erfasst werden. Durch nochmaliges Drücken des Belegwechsels kann danach aus den zuvor abgelegten Belegen gewählt werden. (Gesamtsumme der Belege ist hier sichtbar).

Ø Kundenwechsel

Mit dieser Funktion kann der Beleg einem Kunden zugewiesen werden. Durch den Klick wird ein Kundenmatchcode geöffnet, aus dem der Kunde ausgewählt werden kann. Alternativ kann auch ein neuer Kunde angelegt oder auch ein bestehender Kunde geändert werden (z.B. nur der Kundenname).

Ø Beleg Vorschau

Durch Anwahl dieses Buttons wird der aktuelle Beleg als Vorschau mit dem Formular P02W44B ausgegeben. Nach dieser Ausgabe können Artikel welche zum Zeitpunkt der Vorschau erfasst wurden nicht mehr komplett aus dem Beleg gelöscht werden, sondern lediglich mit einer minus Buchung ausgebucht werden.

Ø Summenrabatt %

Hier kann ein Rabatt für die Gesamtsumme angegeben werden. Es muss eine negative Zahl erfasst werden, um einen Rabatt zu gewähren.

Ø Rechnungsbetrag abzgl. Rabatt

Mit dieser Funktion kann eine individuelle Gesamtsumme angegeben werden.

Beispiel:

Falls ein Kunde 81,20 € zu zahlen hätte, dieser Kunde jedoch einen speziellen Preis vor Ort bekommen soll, kann hier 80,- € eingegeben werden. Danach wird die Gesamtsumme für den Beleg auf 80,- € gestellt.

Ø Verkäufer/Vertreter

Hier kann der Beleg einem Vertreter zugewiesen werden. Mittels Klick wird der Vertretermatchcode geöffnet.

Ø Zielrechnung

Mit diesem Button kann eine Mischzahlung abgebildet werden. Es können beispielsweise bei einem Beleg mit der Gesamtsumme von 1000,- €, eine Anzahlung von 100,- € Bar getätigt werden und anschließend wird mit den noch offenen 900,- € der Button Zielrechnung geklickt. Falls noch kein Kunde gewählt worden ist, öffnet sich jetzt ein Kundenmatchcode und es kann ein Kunde gewählt werden. Danach wird der Beleg sofort abgeschlossen und verbucht, wobei nur die 100,- € in das Datenerfassungsprotokoll geschrieben werden. Erst wenn weitere Zahlungen für den Beleg erfasst werden, werden diese Summen in das Datenerfassungs-Protokoll geschrieben.

Hinweis:

Hier wird beim Druck auf Zielrechnung die Belegart aus dem Kundenkonto und die dort hinterlegt Listbild-Einstellung verwendet. Somit kann hier das Formular, welches für den Ausdruck verwendet werden soll, gesteuert werden.

Im Anschluss an die von WinLine vorgegebenen Funktionen (werden grün dargestellt) werden die vorhandenen Zahlungsarten (in Schwarz) angezeigt, die als Barzahlungsarten definiert worden sind. Auch in diesem Bereich kann auch indiv. definiert werden, welche Zahlungsarten zur Verfügung stehen sollen.

Diese Einstellungen können mittels "F5" oder "OK" gespeichert werden. Damit kann eine Struktur der Artikel und/oder Artikelgruppe für die Anzeige bzw. Erfassung in der Kasse definiert werden. Anschließend muss das erstellte Haupttableau dem jeweiligen Benutzer oder der jeweiligen Gruppe per Drag & Drop zugeordnet werden.

Eine Einzelzuordnung übersteuert die Gruppenzuweisung beim jeweiligen Benutzer.