In der erweiterten Suche kann mit so genannten Suchstrategien gearbeitet werden. Als Standardsuchstrategie ist der Eintrag "0 - Standard" vorhanden, welche die Felder "Workflow Nummer", "ID", "Datum Schritt geschrieben" und "Kurzbeschreibung" enthält.

Welche Felder als Suchkriterien zur Verfügung stehen bzw. welche Felder im Suchergebnis angezeigt werden sollen, kann über so genannte Suchstrategien (Vorlagen) festgelegt werden.

Hinweis

Die Suchstrategien werden in WinLine START über "Vorlagen" - "Vorlagen Anlage" unter dem Vorlagentyp "CRM" angelegt.

Die Suchstrategie kann über die Auswahllistbox

Ø  Suchstrategie

ausgewählt werden. Wenn eine Suchstrategie ausgewählt und mit Enter bestätigt wurde, dann werden in den Tabellen "Suchkriterien" und "Suchergebnis" die entsprechenden Felder (gemäß Vorlage) angezeigt.

Ø  Archiv durchsuchen

Durch Aktivierung der Option "Archiv durchsuchen" wird das Auswahlfeld "Formulartyp" angezeigt. Durch Auswahl eines speziellen Formulartyps wird die darin enthaltene Archiv-Beschlagwortung automatisch als weitere Suchkriterien vorgeschlagen.

Wenn diese neu hinzugekommenen Kriterien für die CRM-Suche genutzt werden, dann wird die Suche im Archiv durchgeführt und alle zu den entsprechenden Archiveinträgen gefundenen CRM-Fälle als Suchergebnis angezeigt.

Hinweis

Der Punkt "Archiv durchsuchen" ist nur aktivierbar, wenn eine "Suchstrategie" ungleich "0 - Standard" gewählt wurde.

Ø  Formulartyp

Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn die Option "Archiv durchsuchen" aktiviert wurde (nähere Informationen siehe bitte auch "Archiv durchsuchen").

Beispiel

Es wurde die zuvor angelegte Suchstrategie "29 - erweiterte CRM-Suche" unter "Suchstrategie" hinterlegt und die Option ""Archiv durchsuchen" aktiviert. In dem erscheinenden Feld "Formulartyp" kann nun ein Formulartyp aus dem Archivbereich gewählt werden.

Ø  Anzahl x Fälle

Über dieses Feld kann gesteuert werden, wie viele Fälle max. angezeigt werden sollen. Der Standardvorschlag ist 20 Fälle.

Zusätzlich zu den eigentlichen Suchkriterien werden in der Suchkriterientabelle folgende Einstellungsmöglichkeiten angeboten:

Ø  Suche in

Hier kann festgelegt werden in welchen CRM-Bereichen die Suche stattfinden soll. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen dabei zur Verfügung:

ü  1 - Workflows

ü  2 - Aktionen

ü  3 - Workflows und Aktionen

Ø  Sortierung

Die Sortierung der Anzeige in der Tabelle kann nach verschiedenen Kriterien gestaltet werden (z.B. ID, Kundenkonto, etc.). Welche Varianten möglich sind, wird dabei über die gewählte Suchstrategie gesteuert.

Ø  Volltextsuche

Standardmäßig erfolgt die Suche linksbündig. Durch Aktivieren der Option "Volltextsuche" wird der Suchbegriff innerhalb des gesamten Wertes gesucht.

Beispiel

Es wird in der Kurzbeschreibung der Suchbegriff "Sport" eingegeben.

ü  Erfolgt die Suche ohne Volltext, dann wird der Suchbegriff "Sport%" übergeben.

ü  Erfolgt die Suche mit Volltext, dann wird der Suchbegriff "%Sport%" übergeben.

Ø  Letzter Schritt

Mit dieser Option kann entschieden werden, ob bei CRM-Workflows nur der letzte Schritt (Eintrag) in der Suchergebnistabelle angezeigt werden soll (Option aktiviert) oder alle erfassten Schritte (Option deaktiviert).

Hinweis

Ist in der erweiterten Suche bei der Option "Archiv durchsuchen" die Checkbox aktiviert, so kann in den Suchkriterien zusätzlich auf Tagesdatum und Arbeitnehmer eingegrenzt werden.

Buttons in der Selektionstabelle

Ø  Eingaben verwerfen

Wird dieser Button angeklickt, werden alle vorgenommen Eingaben in der Tabelle mit der Auswahl (gemäß Vorlage) rückgängig gemacht.

Ø  Erweitere Selektion

Wird dieser Button angeklickt, dann kann in den Feldern der Tabelle eine zusätzliche Selektion vorgenommen werden, die von der Funktionalität dem Filter ähnelt. Dazu wird die Tabelle etwas breiter gemacht und es stehen zusätzliche Felder zur Verfügung:

Hinweis

Die "erweiterte Selektion" bleibt so lange erhalten, bis die entsprechende Option wieder deaktiviert wird.

Ø  Operator

Aus der Auswahllistbox kann zwischen folgenden Operatoren gewählt werden:

Hinweis

Bei der Eigenschaft "Mehrfachauswahl" gibt es folgende Besonderheiten bei den nachfolgenden Operatoren:

ü  % - Wie
Es werden alle CRM-Fälle angezeigt, bei denen einer der ausgewählten Werte zugeordnet wurde.

Beispiel

In der Mehrfachauswahl-Eigenschaft "Zugehörigkeit zu Produktgruppe" gibt es die definierten Werte "Fahrrad", "Fahrradzubehör", "Camping" und "Campingzubehör".

Bei einer Suche mit dem Operator "% - Wie" und der Auswahl "Fahrrad" und "Campingzubehör" würden alle Kontakte erscheinen, bei denen zumindest "Fahrrad" oder "Campingzubehör" zugeordnet ist.

ü  IN - manuelle Auflistung
Es werden alle CRM-Fälle angezeigt, bei denen alle ausgewählten Werte zugeordnet wurden. Im Gegensatz zu dem Operator "= - Gleich" dürfen aber zusätzlich noch weitere Werte bei den CRM-Fällen hinterlegt sein.

Beispiel

In der Mehrfachauswahl-Eigenschaft "Zugehörigkeit zu Produktgruppe" gibt es die definierten Werte "Fahrrad", "Fahrradzubehör", "Camping" und "Campingzubehör".

Bei einer Suche mit dem Operator "IN - Manuelle Auflistung" und der Auswahl "Fahrrad" und "Campingzubehör" würden alle CRM-Fälle erscheinen, bei denen zumindest "Fahrrad" und "Campingzubehör" zugeordnet sind.

Ø  Not

Ist diese Checkbox aktiv, dann wird die Bedingung verneint. Das bedeutet, es werden nur Datensätze ausgegeben, die außerhalb des selektierten Bereichs liegen.

Ø  Suchbegriff / Suchbegriff 2

In diesen Feldern können die Suchbegriffe gemäß dem Operator eingetragen werden. Der Suchbegriff 2 steht nur beim Operator "Von - Bis" zur Verfügung.

Buttons in Suchergebnistabelle

Ø  in Merkliste

Durch Anklicken dieses Buttons können alle selektierten (markierten) Fälle (=Zeilen) aus der Tabelle in eine Merkliste / Kampagne übergeben werden.

Buttons

Ø  OK

Nach Eingabe der gewünschten Suchbegriffe wird die Suchfunktion durch Anklicken des OK-Buttons gestartet (Taste F5).

Ø  Ende

Durch Anwählen dieses Buttons wird der Menüpunkt geschlossen.