In gewissen Programmbereichen wie z.B. dem Namen suchen oder in den Kampagnen können vordefinierte Aktionen wie Mails versenden, Briefe schreiben und dergleichen mehr abgerufen werden. Damit diese Aktionen auch protokolliert werden, können den einzelnen Aktionen so genannte Aktionsschritte bzw. Workflow-Startschritte hinterlegt werden. Diese Definition erfolgt über den Menüpunkt

1  Parameter

1  Aktionen

In der Tabelle werden alle Aktionen angezeigt, die im Programm verfügbar sind - das sind fix hinterlegt Aktionen, die nicht verändert werden können.

Im Feld "WF" kann der auszuführende CRM-Schritt (Aktionschritt bzw. der Startschritt eines Workflows) hinterlegt werden. Durch Drücken der F9-Taste kann nach Aktionen bzw. Startpunkten gesucht werden.

Wird ein entsprechender Eintrag gefunden, wird die Nummer des CM-Schritts in die Tabelle übernommen. Im Feld "Bezeichnung"erscheint der Name des CRM-Schritts. In der folgenden Spalte wird ein Symbol angezeigt, anhand dessen erkennbar ist, ob es sich um eine Aktion () oder um einen Startschritt () handelt.

Buttons

Ø  Ok

Mit dem Button "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Änderungen gespeichert.

Ø  Ende

Mit dem Button "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und evtl. vorgenommene Einstellungen verworfen.